Ein ausgewogenes Portfolio mit globalem Fokus und Währungsabsicherung
Report created on Jun 23, 2024Risk profile
4/7
Diversification profile
3/5
Positions
-
IW iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
IWDE - IE00B441G979 100.00%
Das Portfolio besteht ausschließlich aus dem iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF, was bedeutet, dass es vollständig in Aktien investiert ist. Diese Allokation bringt ein moderates Risiko mit sich, da Aktien im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Anleihen volatiler sind. Die Währungsabsicherung kann helfen, Wechselkursrisiken zu minimieren, insbesondere für Anleger in der Eurozone. Diese Struktur ist für Anleger geeignet, die von globalen Aktienmärkten profitieren möchten, ohne sich um Währungsschwankungen kümmern zu müssen. Eine Diversifizierung in andere Anlageklassen könnte jedoch das Risiko weiter verringern.
Growth
Betrachtet man die historische Performance, so zeigt das Portfolio eine beachtliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,81%. Dies bedeutet, dass ein hypothetisches Investment über die Jahre hinweg gut gewachsen ist. Der maximale Drawdown von -33,36% deutet jedoch auf signifikante Risiken hin, die in bestimmten Marktphasen auftreten können. Diese Schwankungen sind typisch für Aktienmärkte und sollten von Anlegern mit einer mittleren bis hohen Risikotoleranz berücksichtigt werden. Eine langfristige Perspektive kann helfen, diese Schwankungen auszugleichen.
Projection
Die Monte Carlo-Simulation, die historische Daten verwendet, zeigt eine Vielzahl möglicher zukünftiger Ergebnisse. Mit 1.000 Simulationen und einem Median von 245,42% zeigt sich ein potenziell starkes Wachstum. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass historische und simulierte Daten keine Garantie für zukünftige Erträge sind. Diese Projektionen bieten eine Orientierungshilfe, aber Marktbedingungen können sich ändern. Anleger sollten regelmäßig ihre Strategie überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Marktbedingungen entspricht.
Asset classes
- Stocks 101%
Das Portfolio ist fast ausschließlich in Aktien investiert, was ein höheres Risiko, aber auch höhere Renditechancen mit sich bringt. Diese Konzentration auf eine einzige Anlageklasse kann zu Volatilität führen, da Aktienmärkte empfindlich auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren. Der geringe Anteil an anderen Anlageklassen bietet kaum Diversifikation. Eine breitere Streuung über verschiedene Anlageklassen könnte das Risiko verringern und die Stabilität des Portfolios erhöhen.
Sectors
- Technology 27%
- Financials 16%
- Health Care 11%
- Consumer Discretionary 10%
- Industrials 10%
- Telecommunications 8%
- Consumer Staples 6%
- Energy 4%
- Basic Materials 3%
- Utilities 3%
- Real Estate 2%
Die Sektorengewichtung zeigt eine starke Konzentration im Technologiesektor mit 26,86%. Dies kann das Portfolio anfällig machen für Schwankungen in diesem Bereich. Andere Sektoren wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen bieten jedoch eine gewisse Balance. Eine gleichmäßigere Verteilung über verschiedene Sektoren könnte die Stabilität des Portfolios verbessern. Anleger sollten die Entwicklungen in stark gewichteten Sektoren genau beobachten und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
Regions
- North America 77%
- Europe Developed 15%
- Japan 5%
- Australasia 2%
- Asia Developed 1%
Das Portfolio ist stark auf Nordamerika fokussiert, mit 76,63% der Vermögenswerte in dieser Region. Dies bietet Zugang zu einem der größten und dynamischsten Märkte der Welt, birgt jedoch auch das Risiko, dass regionale wirtschaftliche Probleme das Portfolio stark beeinflussen. Eine breitere geografische Diversifikation könnte helfen, dieses Risiko zu mindern. Der relativ geringe Anteil in Schwellenländern könnte die Chancen auf zusätzliches Wachstum einschränken.
Ongoing product costs
- iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 0.55%
- Weighted costs total (per year) 0.55%
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) des ETFs beträgt 0,55%. Diese Kosten wirken sich direkt auf die Rendite aus und sollten bei der langfristigen Planung berücksichtigt werden. Während 0,55% relativ moderat sind, könnten geringere Kosten die Rendite verbessern. Anleger sollten regelmäßig die Kostenstruktur überprüfen und gegebenenfalls kostengünstigere Alternativen in Betracht ziehen, um die Gesamtrendite zu maximieren.
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