Ein breit diversifiziertes Wachstumsportfolio mit Fokus auf Nordamerika und Schwellenländer

Report created on Jul 14, 2024

Risk profile Info

5/7
Growth
Less risk More risk

Diversification profile Info

4/5
Broadly Diversified
Less diversification More diversification

Positions

Das Portfolio besteht zu einem großen Teil aus ETFs, insbesondere iShares US Small Cap und iShares India Index ETF, die zusammen fast 60% des Portfolios ausmachen. Dies deutet auf eine starke Gewichtung in kleineren US-Unternehmen und indischen Märkten hin. Der Rest verteilt sich auf globale Infrastruktur, Dividendenaktien und einige kanadische Einzeltitel. Ein Vergleich mit gängigen Benchmarks zeigt eine überdurchschnittliche Gewichtung in Schwellenländern und Small Caps. Diese Struktur kann für Wachstum sorgen, birgt aber auch Risiken durch Volatilität. Eine Überprüfung der Gewichtungen könnte helfen, das Risiko besser zu steuern.

Growth Info

Die historische Performance zeigt einen beeindruckenden CAGR von 13,5%, was auf starke Wachstumsphasen hindeutet. Allerdings gab es auch einen maximalen Drawdown von -38,46%, was auf erhebliche Risiken in Abschwungphasen hinweist. Im Vergleich zu Benchmarks könnte dies auf eine höhere Volatilität hindeuten. Um das Risiko zu minimieren, könnte eine Diversifizierung in stabilere Anlageklassen sinnvoll sein, ohne das Wachstumspotenzial zu stark zu beeinträchtigen.

Projection Info

Die Monte-Carlo-Simulation, die historische Daten zur Vorhersage zukünftiger Ergebnisse nutzt, zeigt eine breite Spanne möglicher Ergebnisse. Während der Median einen Anstieg von 558,47% prognostiziert, gibt es auch ein Risiko von Verlusten. Diese Simulation verdeutlicht, dass historische Trends keine Garantien für die Zukunft bieten. Eine regelmäßige Überprüfung der Portfoliozusammensetzung kann helfen, auf unerwartete Marktveränderungen zu reagieren.

Asset classes Info

  • US Equity
    44%
  • Stocks
    22%
  • Stocks
    6%

Die Verteilung über verschiedene Anlageklassen zeigt eine Dominanz von US-Aktien mit fast 44%, gefolgt von anderen Aktienkategorien. Diese Konzentration auf Aktien kann zu einem höheren Risiko führen, insbesondere in volatilen Märkten. Vergleichsweise geringere Anteile in Anleihen oder anderen defensiveren Klassen könnten das Risiko mindern. Eine Anpassung der Gewichtung hin zu einer besseren Balance könnte langfristig stabilere Renditen ermöglichen.

Sectors Info

  • Financials
    21%
  • No data
    14%
  • Industrials
    12%
  • Technology
    11%
  • Utilities
    11%
  • Energy
    8%
  • Health Care
    7%
  • Consumer Discretionary
    6%
  • Consumer Staples
    3%
  • Basic Materials
    3%
  • Real Estate
    3%
  • Telecommunications
    2%

Das Portfolio weist eine starke Gewichtung im Finanzsektor auf, gefolgt von Industrials und Technologie. Diese Sektorverteilung kann zu einer erhöhten Volatilität führen, insbesondere wenn Zinsänderungen oder wirtschaftliche Abschwünge auftreten. Eine Diversifizierung über mehr defensive Sektoren wie Versorger oder Gesundheitswesen könnte das Risiko verringern. Eine Überprüfung der Sektorengewichtung könnte helfen, die Stabilität zu erhöhen.

Regions Info

  • North America
    58%
  • Asia Emerging
    25%
  • No data
    14%
  • Latin America
    3%

Mit 58% des Portfolios in Nordamerika und 24% in Asien Emerging zeigt das Portfolio eine starke geografische Konzentration. Diese Gewichtung kann von der Dynamik der jeweiligen Märkte profitieren, birgt aber auch Risiken bei regionalen Krisen. Eine breitere geografische Diversifizierung, die auch Europa und andere entwickelte Märkte stärker einbezieht, könnte helfen, das Risiko zu streuen und Chancen zu nutzen.

Risk vs. return

This chart shows the Efficient Frontier, calculated using your current assets with different allocation combinations. It highlights the best balance between risk and return based on historical data. "Efficient" portfolios maximize returns for a given risk or minimize risk for a given return. Portfolios below the curve are less efficient. This is informational and not a recommendation to buy or sell any assets.

Click on the colored dots to explore allocations.

Die Analyse der Effizienzgrenze zeigt, dass das Portfolio mit einer erwarteten Rendite von 20,17% optimiert werden könnte. Dies würde jedoch ein höheres Risiko bedeuten. Die Effizienzgrenze hilft, die beste Kombination aus Risiko und Rendite zu finden, basierend auf den aktuellen Assets. Eine Anpassung der Allokation könnte helfen, das Risiko-Rendite-Verhältnis zu verbessern. Regelmäßige Überprüfungen sind wichtig, um die Effizienz zu erhalten.

Dividends Info

  • iShares Global Infrastructure Common Class 2.00%
  • Toronto Dominion Bank 5.40%
  • TD Active Global Enhanced Dividend 1.70%
  • iShares India Index ETF 0.30%
  • iShares US Small Cap (CAD Hedged) 1.00%
  • Weighted yield (per year) 1.38%

Die Dividendenrendite des Portfolios liegt bei 1,38%, was auf eine moderate Einkommensquelle hinweist. Während Dividenden eine stabile Ertragsquelle darstellen können, ist ihre Bedeutung in einem Wachstumsportfolio oft geringer. Dennoch könnten höhere Dividendenrenditen helfen, die Gesamtrendite in volatilen Märkten zu stabilisieren. Eine gezielte Erhöhung der Dividendenkomponente könnte langfristig zu mehr Stabilität führen.

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