Portafolio altamente especulativo con baja diversificación y enfoque en acciones de alto riesgo

Report created on Jul 17, 2024

Risk profile Info

7/7
Speculative
Less risk More risk

Diversification profile Info

2/5
Low Diversity
Less diversification More diversification

Positions

Este portafolio está compuesto principalmente por acciones comunes, con Senseonics Holdings Inc y Virgin Galactic Holdings Inc representando el 80% en conjunto, y Aqua Metals Inc el 20% restante. Comparado con composiciones de referencia, este portafolio carece de diversificación, ya que se concentra en solo tres acciones. Para mejorar la diversificación, considera incluir una variedad más amplia de activos, como bonos o fondos cotizados en bolsa (ETFs), que pueden ofrecer un equilibrio entre riesgo y retorno.

Growth Info

Históricamente, este portafolio ha tenido un rendimiento negativo con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de -1.65% y una pérdida máxima (max drawdown) del 98.4%. Esto indica una volatilidad extrema y un riesgo significativo de pérdida de capital. Comparado con índices de referencia más diversificados, el rendimiento es considerablemente inferior. Para mejorar el rendimiento, podrías considerar ajustar la composición hacia activos con un historial más estable y menos volátil.

Projection Info

Las proyecciones a futuro utilizando simulaciones de Monte Carlo muestran un panorama desafiante, con solo el 3.4% de las simulaciones resultando en retornos positivos. La simulación utiliza datos históricos para predecir posibles resultados, pero no garantiza el rendimiento futuro. Considerando estos resultados, sería prudente evaluar la posibilidad de reestructurar el portafolio para incluir activos menos volátiles que puedan ofrecer un mejor equilibrio entre riesgo y retorno.

Asset classes Info

  • Stocks
    100%

El portafolio está completamente invertido en acciones, lo que limita la diversificación y aumenta el riesgo. La falta de exposición a otras clases de activos, como bonos o bienes raíces, puede dejar el portafolio vulnerable a la volatilidad del mercado de acciones. Para mejorar la estabilidad, considera diversificar en otras clases de activos que pueden proporcionar ingresos más consistentes y reducir el riesgo general.

Sectors Info

  • Industrials
    60%
  • Health Care
    40%

En términos sectoriales, el portafolio está fuertemente concentrado en los sectores industrial (60%) y salud (40%). Esta concentración puede aumentar la volatilidad, especialmente si estos sectores enfrentan desafíos económicos o regulatorios. Para mitigar este riesgo, podrías considerar diversificar en más sectores, lo que podría ofrecer mayor estabilidad y oportunidades de crecimiento en diferentes condiciones de mercado.

Regions Info

  • North America
    100%

Geográficamente, el portafolio está completamente enfocado en América del Norte. Aunque esto puede ser beneficioso en términos de familiaridad y acceso a información, limita la exposición a mercados internacionales que podrían ofrecer oportunidades de crecimiento y diversificación. Considera incluir activos de otras regiones para balancear el riesgo y aprovechar el crecimiento potencial en mercados emergentes.

Risk vs. return

This chart shows the Efficient Frontier, calculated using your current assets with different allocation combinations. It highlights the best balance between risk and return based on historical data. "Efficient" portfolios maximize returns for a given risk or minimize risk for a given return. Portfolios below the curve are less efficient. This is informational and not a recommendation to buy or sell any assets.

Click on the colored dots to explore allocations.

El portafolio actual no está optimizado en términos de la Frontera Eficiente, que busca el mejor equilibrio entre riesgo y retorno. Dada la alta concentración en acciones especulativas, ajustar la asignación hacia una combinación más equilibrada podría mejorar la eficiencia. Considera utilizar herramientas de optimización para explorar diferentes combinaciones de activos que ofrezcan una mejor relación riesgo-retorno.

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