Ein spekulatives Portfolio mit starkem Fokus auf nordamerikanische Aktien und hohem Risiko

Report created on Jun 10, 2024

Risk profile Info

7/7
Speculative
Less risk More risk

Diversification profile Info

3/5
Moderately Diversified
Less diversification More diversification

Positions

Das Portfolio besteht zu 48,26% aus dem Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF und zu 46,84% aus CEMEX S.A.B. de C.V. Diese beiden Positionen dominieren die Struktur, während der Invesco NASDAQ 100 ETF und Plug Power Inc zusammen nur etwa 5% ausmachen. Ein Vergleich mit gängigen Benchmarks zeigt eine starke Konzentration auf wenige Positionen, was das Risiko erhöht. Eine breitere Streuung könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Diversifikation zu verbessern.

Growth Info

Historisch gesehen hat das Portfolio eine beeindruckende CAGR von 36,63% erreicht, was auf starke Wachstumsphasen hindeutet. Der maximale Drawdown von -49,24% zeigt jedoch die hohe Volatilität und das damit verbundene Risiko. Im Vergleich zu Benchmarks ist die Performance volatil, was auf die spekulative Natur des Portfolios hinweist. Eine Reduzierung der Volatilität könnte durch Diversifikation und gezielte Risikostreuung erreicht werden.

Projection Info

Die Monte-Carlo-Simulation projiziert potenzielle zukünftige Ergebnisse basierend auf historischen Daten, wobei das Portfolio einen mittleren jährlichen Ertrag von 17,47% zeigt. Diese Simulation hat jedoch Grenzen, da vergangene Leistungen keine zukünftigen Ergebnisse garantieren. Die Streuung der Ergebnisse zeigt ein erhebliches Risiko, mit einem 5%-Perzentil von -99,4%. Eine Überprüfung und Anpassung der Portfoliozusammensetzung könnte helfen, die Stabilität zu verbessern.

Asset classes Info

  • Stocks
    100%

Das Portfolio ist zu 100% in Aktien investiert, was eine hohe Renditechance, aber auch ein hohes Risiko bedeutet. Im Vergleich zu Benchmarks fehlt es an Anleihen oder anderen defensiven Anlageklassen, die in turbulenten Zeiten Stabilität bieten könnten. Eine Integration von festverzinslichen Anlagen oder anderen alternativen Investments könnte die Volatilität reduzieren und die Diversifikation erhöhen.

Sectors Info

  • Basic Materials
    47%
  • Technology
    23%
  • Telecommunications
    8%
  • Consumer Discretionary
    7%
  • Financials
    6%
  • Industrials
    4%
  • Health Care
    3%
  • Consumer Staples
    2%
  • Utilities
    1%
  • Real Estate
    1%

Die Sektorallokation zeigt eine starke Konzentration auf Basismaterialien (47%) und Technologie (23%). Diese Fokussierung kann zu erhöhten Risiken führen, insbesondere bei sektoralen Abschwüngen. Ein ausgewogenerer Ansatz, der auch andere Sektoren stärker berücksichtigt, könnte helfen, die Risiken zu streuen und das Portfolio widerstandsfähiger gegen Marktschwankungen zu machen.

Regions Info

  • North America
    53%
  • Latin America
    47%

Geografisch gesehen ist das Portfolio stark auf Nordamerika (53%) und Lateinamerika (47%) ausgerichtet, mit keinerlei Engagement in Europa oder Asien. Diese regionale Konzentration könnte das Risiko erhöhen, insbesondere bei regionalen Marktverwerfungen. Eine breitere geografische Streuung könnte helfen, das Risiko zu mindern und von globalen Wachstumschancen zu profitieren.

Market capitalization Info

  • Mid-cap
    52%
  • Mega-cap
    34%
  • Large-cap
    14%

Das Portfolio zeigt eine Vorliebe für mittelgroße Unternehmen (52%), gefolgt von Mega-Caps (34%). Diese Mischung bietet Potenzial für Wachstum, birgt aber auch Risiken, da mittelgroße Unternehmen oft volatiler sind. Eine stärkere Einbeziehung von kleinen Unternehmen könnte die Diversifikation verbessern, während eine Überprüfung der Mega-Cap-Allokation Stabilität bieten könnte.

Redundant positions Info

  • Invesco NASDAQ 100 ETF
    Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares
    High correlation

Die hohe Korrelation zwischen dem Invesco NASDAQ 100 ETF und dem Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF deutet darauf hin, dass diese Positionen ähnliche Marktbewegungen widerspiegeln. Diese Korrelation kann die Diversifikationsvorteile einschränken, insbesondere bei Marktrückgängen. Eine Überprüfung und mögliche Anpassung der Allokation könnte helfen, die Diversifikation zu verbessern und das Risiko zu streuen.

Risk vs. return

This chart shows the Efficient Frontier, calculated using your current assets with different allocation combinations. It highlights the best balance between risk and return based on historical data. "Efficient" portfolios maximize returns for a given risk or minimize risk for a given return. Portfolios below the curve are less efficient. This is informational and not a recommendation to buy or sell any assets.

Click on the colored dots to explore allocations.

Die Optimierung des Portfolios durch die Anwendung der Effizienzgrenze könnte die Risikorendite verbessern. Dies erfordert eine Neubewertung der aktuellen Allokation, um das beste Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Effizienz nicht unbedingt eine größere Diversifikation bedeutet, sondern die bestmögliche Nutzung der vorhandenen Vermögenswerte.

Dividends Info

  • CEMEX S.A.B. de C.V 0.30%
  • Invesco NASDAQ 100 ETF 0.60%
  • Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares 0.30%
  • Weighted yield (per year) 0.31%

Die Dividendenrendite des Portfolios liegt bei 0,31%, was auf eine geringere Ertragskomponente hinweist. Für spekulative Investoren, die auf Kapitalwachstum setzen, mag dies akzeptabel sein, aber für diejenigen, die regelmäßige Erträge suchen, könnte eine höhere Dividendenrendite ansprechend sein. Eine Überprüfung der Dividendenstrategie könnte helfen, die Einkommensziele besser zu erreichen.

Ongoing product costs Info

  • Invesco NASDAQ 100 ETF 0.15%
  • Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares 0.10%
  • Weighted costs total (per year) 0.06%

Die Gesamtkostenquote (TER) des Portfolios beträgt 0,06%, was im Vergleich zu vielen anderen Portfolios niedrig ist. Diese niedrigen Kosten unterstützen die langfristige Performance positiv, da weniger Kapital durch Gebühren verloren geht. Es ist wichtig, die Kosten im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass sie weiterhin wettbewerbsfähig bleiben und die Renditen nicht unnötig schmälern.

What next?

Ready to invest in this portfolio?

Select a broker that fits your needs and watch for low fees to maximize your returns.

Select broker

Create your own report?

Analyze your portfolio

Join our community!

Join Discord

The information provided on this platform is for informational purposes only and should not be considered as financial or investment advice. Insightfolio does not provide investment advice, personalized recommendations, or guidance regarding the purchase, holding, or sale of financial assets. The tools and content are intended for educational purposes only and are not tailored to individual circumstances, financial needs, or objectives.

Insightfolio assumes no liability for the accuracy, completeness, or reliability of the information presented. Users are solely responsible for verifying the information and making independent decisions based on their own research and careful consideration. Use of the platform should not replace consultation with qualified financial professionals.

Investments involve risks. Users should be aware that the value of investments may fluctuate and that past performance is not an indicator of future results. Investment decisions should be based on personal financial goals, risk tolerance, and independent evaluation of relevant information.

Insightfolio does not endorse or guarantee the suitability of any particular financial product, security, or strategy. Any projections, forecasts, or hypothetical scenarios presented on the platform are for illustrative purposes only and are not guarantees of future outcomes.

By accessing the services, information, or content offered by Insightfolio, users acknowledge and agree to these terms of the disclaimer. If you do not agree to these terms, please do not use our platform.

Instrument logos provided by Elbstream.

Help us improve Insightfolio

Your feedback makes a difference! Share your thoughts in our quick survey. Take the survey