Ein ausgewogen diversifiziertes Portfolio mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und entwickelten europäischen Märkten
Risk profile
- Secure Speculative
The risk profile, derived from past market volatility, reflects the level of risk the portfolio is exposed to. This assessment helps align your investments with your financial goals and comfort with market fluctuations.
Diversification profile
- Focused Diversified
The diversification assessment evaluates the spread of investments across asset classes, regions, and sectors. This ensures a balanced mix, reducing risk and maximizing returns by not concentrating in any single area.
What type of investor this portfolio is suitable for
Balanced Investors
Dieses Portfolio ist ideal für einen Anleger mit moderater Risikobereitschaft und einem mittelfristigen Anlagehorizont. Es bietet eine ausgewogene Mischung aus Wachstums- und Einkommensaktien, die sowohl Stabilität als auch Renditepotenzial bieten. Der Anleger sollte bereit sein, kurzfristige Volatilität zu akzeptieren, um von langfristigem Wachstumspotenzial zu profitieren. Die geografische und sektorale Diversifikation unterstützt die Risikominderung und ermöglicht es dem Anleger, von globalen Marktchancen zu profitieren.
Positions
-
AbbVie Inc
4AB - US00287Y1091 14.36% -
Amazon.com Inc
AMZ - US0231351067 11.24% -
Allianz SE VNA O.N.
ALV - DE0008404005 10.37% -
The Coca-Cola Company
CCC3 - US1912161007 8.21% -
Micron Technology Inc
MTE - US5951121038 7.93% -
Verizon Communications Inc.
BAC - US92343V1044 7.36% -
NVIDIA Corporation
NVD - US67066G1040 6.15% -
Shell PLC
R6C0 - GB00BP6MXD84 5.56% -
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
EUZ - DE0005659700 5.12% -
Altria Group Inc
PHM7 - US02209S1033 4.88% -
Apple Inc
APC - US0378331005 3.79% -
Intel Corporation
INL - US4581401001 3.11% -
ASML Holding NV
ASME - NL0010273215 2.95% -
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE - DE0005785604 2.75% -
TotalEnergies SE
TOTB - FR0000120271 2.26% -
Rio Tinto Group
RIO1 - GB0007188757 2.01% -
Friedrich Vorwerk Group SE
VH2 - DE000A255F11 1.95%
Das Portfolio besteht zu 100 % aus Aktien, was eine starke Ausrichtung auf Wachstumspotenzial zeigt. Die größten Positionen sind AbbVie Inc, Amazon.com Inc und Allianz SE, was eine breite Branchenstreuung vermuten lässt. Im Vergleich zu einem typischen Benchmark ist das Portfolio gut diversifiziert, könnte jedoch von einer stärkeren Allokation in nicht-aktienbasierte Anlagen profitieren, um das Risiko zu reduzieren. Eine Überprüfung der Asset-Allokation könnte eine Möglichkeit bieten, das Risiko-Rendite-Profil weiter zu optimieren.
Growth
Historisch gesehen hat das Portfolio eine beeindruckende CAGR von 18,94 % erzielt, was auf eine starke Wertentwicklung hinweist. Dies übertrifft viele marktübliche Benchmarks und zeigt, dass die ausgewählten Aktien in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Eine regelmäßige Überprüfung der Performance im Vergleich zu Benchmarks kann helfen, die Wettbewerbsfähigkeit des Portfolios zu bewerten und Anpassungen vorzunehmen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
Projection
Die Monte Carlo-Simulation, die 1.000 Szenarien durchläuft, zeigt eine breite Palette potenzieller Ergebnisse. Während das 5. Perzentil einen Verlust von 41,2 % zeigt, deutet das Medianergebnis auf eine beeindruckende Rendite von 367,1 % hin. Diese Projektionen basieren auf historischen Daten, die keine zukünftigen Ergebnisse garantieren. Es ist ratsam, die Simulationsergebnisse als Orientierung zu nutzen und regelmäßig zu überprüfen, ob die Portfoliozusammensetzung den aktuellen Marktbedingungen entspricht.
Asset classes
- Stocks 100%
Das Portfolio ist vollständig in Aktien investiert, was ein hohes Risiko, aber auch ein hohes Renditepotenzial birgt. Im Vergleich zu einem diversifizierten Benchmark, der auch Anleihen und andere Anlageklassen umfasst, könnte das Portfolio von einer breiteren Streuung profitieren. Eine Hinzufügung von Anleihen oder alternativen Anlagen könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Stabilität in volatilen Märkten zu erhöhen.
Sectors
- Technology 24%
- Health Care 22%
- Consumer Staples 13%
- Consumer Discretionary 11%
- Financials 10%
- Energy 8%
- Telecommunications 7%
- Basic Materials 2%
- Industrials 2%
Die Sektorallokation ist stark auf Technologie (24 %) und Gesundheitswesen (22 %) ausgerichtet, was auf Wachstumsbranchen hindeutet. Diese Konzentration kann zu erhöhter Volatilität führen, insbesondere bei Zinserhöhungen oder regulatorischen Änderungen. Eine ausgewogenere Sektorallokation könnte das Risiko reduzieren und die Stabilität des Portfolios erhöhen. Eine regelmäßige Überprüfung der Sektorverteilung im Vergleich zu Markttrends kann helfen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.
Regions
- North America 67%
- Europe Developed 33%
Mit 67 % der Anlagen in Nordamerika und 33 % in entwickelten europäischen Märkten zeigt das Portfolio eine starke geografische Konzentration. Eine solche Verteilung kann das Risiko erhöhen, wenn eine dieser Regionen wirtschaftliche Schwierigkeiten erlebt. Eine breitere geografische Diversifikation, einschließlich Schwellenländern, könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Chancen auf globale Wachstumschancen zu erhöhen.
Market capitalization
- Mega-cap 47%
- Large-cap 46%
- Small-cap 7%
Die Marktkapitalisierung ist ausgewogen zwischen Mega-Cap (47 %) und Big-Cap (46 %), mit einem kleinen Anteil an Small-Cap-Aktien (7 %). Diese Aufteilung bietet Stabilität durch etablierte Unternehmen, während Small-Caps Wachstumspotenzial hinzufügen. Eine regelmäßige Überprüfung der Marktkapitalisierungsverteilung kann helfen, sicherzustellen, dass das Portfolio sowohl Stabilität als auch Wachstumschancen bietet.
Risk vs. return
This chart shows the Efficient Frontier, calculated using your current assets with different allocation combinations. It highlights the best balance between risk and return based on historical data. "Efficient" portfolios maximize returns for a given risk or minimize risk for a given return. Portfolios below the curve are less efficient. This is informational and not a recommendation to buy or sell any assets.
Das Portfolio könnte durch eine Optimierung entlang der Effizienzgrenze verbessert werden, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu maximieren. Derzeit könnte eine Reallokation der bestehenden Anlagen die erwartete Rendite bei gleichem Risiko erhöhen. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die Diversifikation verbessert wird. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Allokation kann helfen, das Portfolio effizienter zu gestalten und die Renditepotenziale besser auszuschöpfen.
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