Ein hochriskantes Portfolio mit vollständiger Konzentration auf eine einzelne Aktie

Das Portfolio besteht ausschließlich aus der Aktie von Rheinmetall AG, was eine 100%ige Konzentration auf ein einzelnes Unternehmen darstellt. Im Vergleich zu typischen Benchmark-Zusammensetzungen fehlt es hier an Diversifikation, da keine anderen Anlageklassen oder Sektoren vertreten sind. Dies erhöht das Risiko erheblich, da das gesamte Kapital von der Performance eines einzigen Unternehmens abhängt. Eine Diversifizierung könnte helfen, das Risiko zu streuen und die Stabilität des Portfolios zu erhöhen, indem man in verschiedene Sektoren und Anlageklassen investiert.

Historisch gesehen hat das Portfolio mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 36,84% eine beeindruckende Performance gezeigt. Diese Zahl deutet auf eine starke Wertsteigerung hin, doch die maximale Wertminderung von -62,19% zeigt auch die hohe Volatilität und das Risiko auf. Die Performance ist stark von wenigen Tagen abhängig, was die Unsicherheit erhöht. Es ist wichtig zu beachten, dass vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.

Die Monte Carlo-Simulation, die auf historischen Daten basiert, zeigt eine breite Spanne potenzieller zukünftiger Ergebnisse. Mit einer mittleren jährlichen Rendite von 44,45% und einem 5. Perzentil von 760,09% zeigt die Simulation sowohl erhebliche Chancen als auch Risiken. Diese Projektionen sind jedoch keine Garantien, da sie nur auf der Vergangenheit basieren. Eine breitere Diversifikation könnte die Stabilität der zukünftigen Renditen erhöhen.

Das Portfolio ist ausschließlich in Aktien investiert, was eine hohe Wachstumschance, aber auch ein hohes Risiko bedeutet. Im Vergleich zu diversifizierten Portfolios fehlt es an Absicherung durch Anleihen oder andere Anlageklassen, die in volatilen Märkten Stabilität bieten könnten. Eine breitere Anlageklassenverteilung könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Gesamtrendite zu stabilisieren.

Mit 100% des Portfolios im Industriesektor ist die Sektorkonzentration extrem hoch. Dies bedeutet, dass das Portfolio stark von den Entwicklungen in diesem spezifischen Sektor beeinflusst wird. In Zeiten von Sektorproblemen könnte dies zu erheblichen Verlusten führen. Eine Erweiterung auf andere Sektoren könnte helfen, das Risiko zu diversifizieren und die Abhängigkeit von einem einzigen Sektor zu reduzieren.

Geografisch ist das Portfolio vollständig in Europa, speziell Deutschland, konzentriert. Diese geografische Konzentration kann das Risiko erhöhen, da es anfällig für regionale wirtschaftliche und politische Ereignisse ist. Eine geografische Diversifikation, die auch andere Märkte einbezieht, könnte helfen, das Risiko zu streuen und die Chancen auf eine stabilere Rendite zu erhöhen.