Portfolio mit ausgewogenem Risiko und breiter globaler Diversifikation durch Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
Report created on Jul 12, 2024Risk profile
4/7
Diversification profile
4/5
Positions
-
VG Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
VGWL - IE00B3RBWM25 100.00%
Das Portfolio besteht zu 100% aus dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, was eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Regionen bietet. Diese Zusammensetzung ermöglicht es, von der globalen Marktentwicklung zu profitieren und das Risiko durch Streuung zu minimieren. Da es sich um ein einziges ETF handelt, ist die Verwaltung einfach und kostengünstig. Eine solche Struktur kann für Anleger attraktiv sein, die eine unkomplizierte und dennoch diversifizierte Anlagestrategie verfolgen möchten. Um jedoch das Risiko weiter zu steuern, könnte eine Überlegung sein, zusätzlich in Anleihen zu investieren.
Growth
Die historische Performance des Portfolios zeigt eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate von 12,75%. Dies deutet auf eine starke Wertentwicklung hin, die das Potenzial des ETFs zur Generierung von Renditen widerspiegelt. Der maximale Drawdown von -33,43% zeigt jedoch auch die Volatilität und das Risiko, das mit der Investition in Aktienmärkte verbunden ist. Diese Schwankungen sind typisch für Aktienportfolios, und Anleger sollten bereit sein, solche Rückgänge zu tolerieren. Eine langfristige Perspektive kann helfen, diese Volatilität auszugleichen und von der allgemeinen Marktentwicklung zu profitieren.
Projection
Eine Monte-Carlo-Simulation mit 1.000 Durchläufen zeigt, dass das Portfolio eine gute Chance auf positive Renditen hat, wobei 997 der Simulationen Gewinne verzeichneten. Der mittlere Endwert liegt bei 448,99%, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hinweist. Diese Simulation bietet eine Vorstellung davon, wie sich das Portfolio in verschiedenen Marktszenarien entwickeln könnte. Es ist wichtig zu beachten, dass solche Simulationen auf Annahmen beruhen und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Anleger sollten diese Informationen nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Risikobereitschaft zu bewerten.
Asset classes
- Stocks 100%
Das Portfolio ist fast ausschließlich in Aktien investiert, mit einem minimalen Anteil an anderen Anlageklassen. Diese Konzentration auf Aktien kann zu höheren Renditen führen, bringt aber auch ein höheres Risiko mit sich. Eine solche Allokation ist geeignet für Anleger, die bereit sind, kurzfristige Schwankungen zu akzeptieren, um langfristig von höheren Renditen zu profitieren. Um das Risiko zu diversifizieren, könnte eine Überlegung sein, Anteile in sicherere Anlageklassen wie Anleihen zu investieren. Dies könnte helfen, das Portfolio widerstandsfähiger gegen Marktvolatilität zu machen.
Sectors
- Technology 25%
- Financials 16%
- Health Care 11%
- Consumer Discretionary 11%
- Industrials 10%
- Telecommunications 8%
- Consumer Staples 6%
- Energy 4%
- Basic Materials 4%
- Utilities 3%
- Real Estate 2%
Der Sektoranteil des Portfolios zeigt eine starke Konzentration im Technologiesektor mit 25,29%, gefolgt von Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Diese Sektoren sind bekannt für ihr Wachstumspotenzial, aber auch für ihre Volatilität. Eine solche Sektorverteilung kann das Risiko erhöhen, insbesondere wenn bestimmte Sektoren unter Druck geraten. Anleger könnten in Erwägung ziehen, die Sektorverteilung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um eine ausgewogenere Risikoverteilung zu erreichen. Eine breitere Streuung über verschiedene Sektoren könnte helfen, das Risiko zu mindern.
Regions
- North America 65%
- Europe Developed 15%
- Asia Emerging 6%
- Japan 6%
- Asia Developed 4%
- Australasia 2%
- Africa/Middle East 1%
- Latin America 1%
Geografisch gesehen ist das Portfolio stark in Nordamerika investiert, was 64,56% der Allokation ausmacht, gefolgt von Europa und Asien. Diese Verteilung spiegelt die Dominanz der nordamerikanischen Märkte und deren Einfluss auf die globale Wirtschaft wider. Eine solche geografische Konzentration kann sowohl Chancen als auch Risiken bieten, abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen in diesen Regionen. Anleger könnten in Betracht ziehen, die geografische Diversifikation zu erhöhen, um das Risiko zu streuen und von Wachstumschancen in anderen Regionen zu profitieren.
Dividends
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 1.20%
- Weighted yield (per year) 1.20%
Das Portfolio bietet eine Dividendenrendite von 1,2%, was eine zusätzliche Einkommensquelle darstellt. Diese Rendite kann für Anleger attraktiv sein, die neben Kapitalwachstum auch laufende Erträge suchen. Dividenden können helfen, die Gesamtrendite des Portfolios zu steigern und gleichzeitig eine gewisse Stabilität zu bieten. Anleger sollten jedoch die Dividendenpolitik des ETFs im Auge behalten, um sicherzustellen, dass diese Einkommensquelle nachhaltig ist. Eine regelmäßige Überprüfung der Dividendenrendite kann helfen, die Erwartungen an das Portfolio zu steuern.
Ongoing product costs
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 0.22%
- Weighted costs total (per year) 0.22%
Die Kosten des Portfolios sind mit einer Total Expense Ratio (TER) von 0,22% relativ niedrig, was für Anleger von Vorteil sein kann, da geringere Kosten die Nettorendite erhöhen. Diese niedrigen Kosten sind typisch für ETFs und machen sie zu einer kosteneffizienten Option für Anleger. Es ist wichtig, die Kosten im Auge zu behalten, da sie sich im Laufe der Zeit summieren können. Anleger sollten regelmäßig die Kostenstruktur ihres Portfolios überprüfen, um sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig bleibt und nicht die Rendite schmälert.
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