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SCHWAB BALANCED FUND INVESTOR SHARES

Ticker: SWOBX ISIN: US8085098635
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Mutual Fund
Expense ratio
51,00%
Fund size
639,03 Mio. $
Category
Allocation--50% to 70% Equity
18,93 $ 0,00%
Kurs vom 2026-08-21 · NMFQS

Performance nach Zeitraum

Laufende Renditen
1 Month +2,32%
6 Months +4,82%
1 Year +14,66%
5 Years +10,25% p.a.+62,82%
10 Years +12,73% p.a.+231,27%
Since inception +9,60% p.a.+888,20%
Kalenderjahr-Renditen
YTD +5,87%
2025 +16,65%
2024 +15,89%
2023 +22,18%
2022 -11,23%
2021 +17,06%

Key stats

AUM
639,03 Mio.
Expense ratio
51,00%
1Y return
14,66%
Volatility (1Y)
9,61%
52-week range
16.45 - 19.25
Section 1

Fund overview

Fund profile data from fundamentals.

Domicile USA
Section 2

Performance & risk

Historical return and risk indicators over fixed windows.

Returns

1M return 2,32%
6M return 4,82%
1Y return 14,66%
5Y return 62,82%

Risk

Volatility (1Y) 9,61%
52-week range 16.45 - 19.25
Section 3

Portfolio characteristics

Fund concentration and composition metrics from source fields.

Overview

Expense ratio 51,00%

Details

Instrument metadata and source update timestamps.

Symbol SWOBX
Name SCHWAB BALANCED FUND INVESTOR SHARES
Asset type MUTUAL_FUND
Exchange NMFQS
Currency USD
ISIN US8085098635
Country USA
Code + exchange SWOBX.NMFQS
Last price date 2025-08-18
Fundamentals updated 2025-08-19

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