Progettato per consulenti finanziari

I portafogli dei tuoi clienti,
finalmente sotto controllo

Gestite i portafogli dei clienti, monitorate le deviazioni di allocazione e generate report con il vostro marchio — tutto in un'unica piattaforma progettata per consulenti finanziari indipendenti.

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Overview
Dashboard
Management
Clients 28
Reports 64
Workflow
Tasks 3
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Overview of your advisory practice
Search clients, reports…
+ New Report
Total AUM
$4.2M
↑ $380k this quarter
Active Clients
28
↑ 3 this month
Reports Generated
64
↑ 8 this month
Avg. Portfolio Return
+22.4%
↑ vs. benchmark +14.1%
Portfolio Performance — All Clients
1Y2Y3Y
Client portfolios
Benchmark
Recent Clients
MR
Michael Reed
Growth
$620k
SC
Sarah Collins
Conservative
$340k
JP
James Porter
Moderate
$180k
EC
Emily Chen
Aggressive
$950k
DW
David Walsh
Growth
$1.1M
Activity Feed
Drift alert: Michael Reed — QQQ +6.2pp
Report generated for Emily Chen
David Walsh onboarded
Report shared with Sarah Collins
Quarterly review due for James Porter
Upcoming Tasks
Rebalance Emily Chen — trim QQQ
Review drift alerts for Michael ReedUrgent
Schedule annual review with James PorterApr 15
Onboard new client — Lisa MartinezApr 20
Automated by Insightfolio
✓
Sent Q4 report to Sarah Collins via email
2h ago
✓
Synced 3 trades for Michael Reed from IBKR account
6h ago
✓
Generated drift alert — QQQ breached ±5pp
6h ago
✓
Updated talking points for Emily Chen
1d ago
76k+
Strumenti coperti
<2min
Tempo medio per report
12+
Sezioni del report
100%
Personalizzabile con marchio proprio
Funzionalità

Tutto ciò che serve per gestire, monitorare e rendicontare i portafogli dei clienti

Insightfolio Advisor combina un CRM clienti, monitoraggio dei portafogli in tempo reale, avvisi di deviazione dell'allocazione e report analitici basati sull'IA — sotto il vostro marchio.

CRM clienti

Organizzate i clienti, monitorate il patrimonio gestito, assegnate profili di rischio e annotate — tutto da un'unica dashboard progettata per studi di consulenza.

Monitoraggio portafogli

Collegate conti broker o caricate estratti conto CSV. Posizioni, valori e performance si aggiornano automaticamente — senza inserimento manuale dei dati.

Avvisi di deviazione

Impostate obiettivi di allocazione e soglie per ogni cliente. Ricevete notifiche quando le posizioni le superano per intervenire prima che il profilo di rischio si modifichi.

Report basati sull'IA

Generate report dettagliati di analisi del portafoglio in meno di due minuti. Oltre 12 sezioni su rischio, performance, diversificazione, costi e proiezioni.

Branding White-Label

Caricate il vostro logo, impostate i colori del marchio e consegnate report sotto la vostra identità. I vostri clienti vedono il vostro studio — non il nostro.

Integrazione broker

Sincronizzate i portafogli direttamente da Interactive Brokers, Vanguard e altri broker supportati — oppure importate tramite CSV per la massima flessibilità.

Gestione clienti

Conoscete a fondo il portafoglio di ogni cliente

Ogni cliente ha un profilo dedicato con posizioni, profilo di rischio, obiettivi di allocazione e storico completo dei report. Tutto ciò che serve per la prossima conversazione — in un unico posto.

  • Monitoraggio del patrimonio gestito con aggiornamento automatico delle valutazioni
  • Assegnazione del profilo di rischio (da conservativo ad aggressivo)
  • Archivio completo dei report per cliente
  • Note, tag e scadenzari di revisione
MR
Michael Reed Growth
$620,000 AUM · Synced
VOO
32.3%
QQQ
24.2%
VXUS
16.1%
+4 more
Conti collegati

Sincronizzate portafogli da qualsiasi fonte

Collegate i conti broker dei vostri clienti per la sincronizzazione automatica dei portafogli — oppure caricate estratti conto CSV per i conti manuali. Tutti i dati confluiscono in un'unica vista unificata.

  • Integrazione API con Interactive Brokers (sincronizzazione in tempo reale)
  • Caricamento CSV per qualsiasi estratto conto broker
  • Supporto multi-conto per cliente
  • Sincronizzazione giornaliera automatica per i conti collegati
Connected accounts
Monitoraggio deviazione

Individuate le deviazioni di allocazione prima che influenzino il rischio

Definite allocazioni target e bande di tolleranza per ogni cliente. Insightfolio monitora le deviazioni in tempo reale e vi avvisa quando le posizioni superano le soglie impostate.

  • Pesi target per posizione con tolleranza ±
  • Barre di deviazione visive con evidenziazione delle violazioni
  • Avvisi via e-mail e in-app al superamento delle soglie
  • Suggerimenti di ribilanciamento basati sui dati di deviazione
QQQ
+6.2pp
VOO
−2.7pp
VXUS
−1.9pp
VWO
−1.9pp
QQQ breached ±5pp threshold for Michael Reed — consider rebalancing
Report di portafoglio

Generate report di livello istituzionale in pochi minuti

Ogni report copre profilazione del rischio, benchmark di performance, proiezioni Monte Carlo, esposizione settoriale e regionale, analisi dei costi e altro — con spiegazioni generate dall'IA in ogni sezione.

  • Oltre 12 sezioni di analisi per report
  • Generazione da posizioni attuali o allocazioni proposte
  • Condivisione tramite link o esportazione come PDF con marchio
  • Commenti in linguaggio chiaro generati dall'IA
Growth-focused equity portfolio Shared
CAGR 15.9%Sharpe 0.74Cost 0.08%
Balanced growth with income tilt Shared
CAGR 12.1%Sharpe 0.81Yield 2.4%
Conservative baseline assessment Draft
CAGR 7.8%Sharpe 0.92Cost 0.15%
Spunti di conversazione IA

Arrivate a ogni incontro con i clienti perfettamente preparati

Prima di ogni incontro, Insightfolio genera spunti di conversazione in linguaggio chiaro dai dati del portafoglio del cliente — coprendo rischi di concentrazione, eventi di deviazione, punti di forza della performance ed efficienza dei costi.

  • Note di preparazione generate automaticamente per ogni cliente
  • Copertura di rischio, deviazione, costi e punti di forza della performance
  • Copiabili nelle note di riunione o integrabili nei report
Prep notes — Michael Reed
Concentration risk
56% in US tech (QQQ + VOO). Bring up international diversification — good entry point for VXUS or emerging markets allocation.
Rebalancing opportunity
QQQ drifted +6.2pp above target. Suggest trimming into fixed income or international — opens conversation about risk tolerance review.
Positive talking point
Weighted TER at 0.08% — well below average. Reinforce that the cost structure is working in their favor.
White Label

Il vostro marchio. La loro fiducia.

Caricate il vostro logo, scegliete i vostri colori aziendali e consegnate report che sembrano provenire dalla vostra piattaforma. I vostri clienti vedono il vostro studio — Insightfolio resta invisibile.

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Growth Portfolio — Michael Reed
US Equity
56%
Int'l Equity
24%
Fixed Income
14%
Apex Advisors · reports.apexadvisors.com
Prezzi

Prezzi semplici e trasparenti

Iniziate in piccolo e scalate con la crescita. Tutti i piani includono monitoraggio dei portafogli, avvisi di deviazione e report basati sull'IA.

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Unitevi al programma di accesso anticipato e iniziate a offrire analisi di portafoglio di livello istituzionale sotto il vostro marchio.

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Domande frequenti

Insightfolio Advisor è una piattaforma di gestione portafogli e reporting progettata per consulenti finanziari indipendenti. Combina un CRM clienti, monitoraggio dei portafogli in tempo reale con sincronizzazione broker, avvisi di deviazione dell'allocazione e report di analisi del portafoglio basati sull'IA — tutto in un unico posto. I report possono essere completamente personalizzati con il vostro marchio, così i vostri clienti vedono il vostro studio, non il nostro.

Ogni report è un'analisi completa del portafoglio di un cliente — generato in meno di due minuti dalle sue posizioni. Copre profilazione del rischio, punteggio di diversificazione, idoneità del tipo di investitore, performance storica con benchmark, proiezioni future Monte Carlo, ripartizione per classe di attività e settore, esposizione regionale, distribuzione per capitalizzazione di mercato, posizioni sottostanti reali, analisi dell'esposizione ai fattori, panoramica dei dividendi, valutazione dei costi e un grafico della frontiera efficiente. Ogni sezione include una spiegazione in linguaggio chiaro generata dall'IA. Prova subito un report gratuito.

Insightfolio Advisor è costruito sullo stesso motore analitico che alimenta insightfol.io, dove gli investitori individuali possono analizzare i propri portafogli. La versione Advisor integra quel motore in una piattaforma di gestione clienti — ottenete la stessa profondità di analisi, ma con CRM, monitoraggio portafogli, avvisi di deviazione, spunti di conversazione, account di team e white-labeling completo.

Collegate il conto broker del vostro cliente (es. Interactive Brokers) o caricate un estratto conto CSV. Posizioni, valori e dati di performance si sincronizzano automaticamente — giornalmente per i conti collegati, su richiesta per i caricamenti. Vedete una vista in tempo reale del portafoglio di ogni cliente senza inserimento manuale dei dati.

Il monitoraggio della deviazione traccia quanto ogni posizione nel portafoglio di un cliente si è spostata dalla sua allocazione target. Impostate una soglia (es. ±5 punti percentuali) e Insightfolio vi avvisa quando una posizione la supera — così potete raccomandare un ribilanciamento prima che il profilo di rischio del cliente ne risenta.

Prima di un incontro con un cliente, Insightfolio genera una serie di spunti di conversazione in linguaggio chiaro dai dati del portafoglio del cliente — coprendo rischi di concentrazione, eventi di deviazione, efficienza dei costi, punti di forza della performance e prossime scadenze di revisione. Potete copiarli nelle note di riunione, inviarli via e-mail o includerli in un report.

Sì. Caricate il vostro logo, impostate i colori del marchio (primario, secondario, terziario), scegliete un tema per i report e opzionalmente ospitate il portale clienti sul vostro dominio. Report, e-mail e portale rivolti ai clienti portano il vostro marchio — Insightfolio non è visibile ai vostri clienti.

Insightfolio copre oltre 76.000 strumenti tra azioni, ETF e fondi comuni quotati negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Canada e Messico. Criptovalute e derivati non sono attualmente supportati.

Sì. Il piano Starter è progettato per consulenti indipendenti. Include il CRM, monitoraggio del portafoglio, avvisi di deviazione e fino a 10 report al mese. Potete effettuare l'upgrade man mano che la vostra attività cresce.

Sì. I report possono essere generati dal portafoglio in tempo reale di un cliente o da un'allocazione ipotetica. Questo è utile per presentare scenari di ribilanciamento, proposte di onboarding o confrontare il portafoglio attuale di un cliente con un modello raccomandato.

Tutti i dati sono crittografati in transito e a riposo. Insightfolio è conforme al GDPR. I dati dei clienti non vengono mai condivisi con terze parti né utilizzati per scopi diversi dalla generazione dei vostri report e analisi.

Sì, nel piano Enterprise. L'API consente di generare report in modo programmatico, sincronizzare i dati dei clienti e integrare Insightfolio nel vostro stack tecnologico esistente.

Ogni membro dell'accesso anticipato riceve una chiamata di onboarding personalizzata per collegare i primi conti dei clienti e configurare il marchio. Il supporto continuo è disponibile via e-mail, con supporto prioritario nel piano Professional e un account manager dedicato nel piano Enterprise.

Le informazioni fornite su questa piattaforma hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate consulenza finanziaria o di investimento. Insightfolio non fornisce consulenza d'investimento, raccomandazioni personalizzate o indicazioni relative all'acquisto, alla detenzione o alla vendita di strumenti finanziari. Gli strumenti e i contenuti sono destinati esclusivamente a finalita educative e non sono adattati alle circostanze individuali, alle esigenze finanziarie o agli obiettivi personali.

Insightfolio non si assume alcuna responsabilita per l'accuratezza, la completezza o l'affidabilita delle informazioni presentate. Gli utenti sono gli unici responsabili della verifica delle informazioni e dell'assunzione di decisioni indipendenti basate sulla propria ricerca e su un'attenta valutazione. L'uso della piattaforma non deve sostituire la consulenza di professionisti finanziari qualificati.

Gli investimenti comportano rischi. Gli utenti devono essere consapevoli che il valore degli investimenti puo variare e che i rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Le decisioni di investimento devono basarsi sugli obiettivi finanziari personali, sulla tolleranza al rischio e su una valutazione indipendente delle informazioni rilevanti.

Insightfolio non approva ne garantisce l'idoneita di alcun prodotto finanziario, titolo o strategia specifica. Eventuali proiezioni, previsioni o scenari ipotetici presentati sulla piattaforma hanno solo scopo illustrativo e non costituiscono garanzia di risultati futuri.

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