Diseñado para asesores financieros

Los portafolios de tus clientes,
por fin bajo control

Gestione carteras de clientes, supervise desviaciones de asignación y genere informes con marca propia — todo en una plataforma diseñada para asesores financieros independientes.

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Overview
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Management
Clients 28
Reports 64
Workflow
Tasks 3
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Overview of your advisory practice
Search clients, reports…
+ New Report
Total AUM
$4.2M
↑ $380k this quarter
Active Clients
28
↑ 3 this month
Reports Generated
64
↑ 8 this month
Avg. Portfolio Return
+22.4%
↑ vs. benchmark +14.1%
Portfolio Performance — All Clients
1Y2Y3Y
Client portfolios
Benchmark
Recent Clients
MR
Michael Reed
Growth
$620k
SC
Sarah Collins
Conservative
$340k
JP
James Porter
Moderate
$180k
EC
Emily Chen
Aggressive
$950k
DW
David Walsh
Growth
$1.1M
Activity Feed
Drift alert: Michael Reed — QQQ +6.2pp
Report generated for Emily Chen
David Walsh onboarded
Report shared with Sarah Collins
Quarterly review due for James Porter
Upcoming Tasks
Rebalance Emily Chen — trim QQQ
Review drift alerts for Michael ReedUrgent
Schedule annual review with James PorterApr 15
Onboard new client — Lisa MartinezApr 20
Automated by Insightfolio
✓
Sent Q4 report to Sarah Collins via email
2h ago
✓
Synced 3 trades for Michael Reed from IBKR account
6h ago
✓
Generated drift alert — QQQ breached ±5pp
6h ago
✓
Updated talking points for Emily Chen
1d ago
76k+
Activos cubiertos
<2min
Tiempo promedio de informe
12+
Secciones del informe
100%
Personalizable con marca propia
Funcionalidades

Todo lo que necesita para gestionar, supervisar e informar sobre las carteras de sus clientes

Insightfolio Advisor combina un CRM de clientes, monitorización de carteras en vivo, alertas de desviación de asignación e informes analíticos impulsados por IA — bajo su propia marca.

CRM de clientes

Organice a sus clientes, rastree activos bajo gestión, asigne perfiles de riesgo y mantenga notas — todo desde un panel centralizado diseñado para prácticas de asesoría.

Monitorización de carteras

Conecte cuentas de bróker o cargue extractos CSV. Posiciones, valores y rendimiento se actualizan automáticamente — sin entrada manual de datos.

Alertas de desviación

Establezca objetivos de asignación y umbrales por cliente. Reciba notificaciones cuando las posiciones los superen para poder actuar antes de que el perfil de riesgo se desplace.

Informes con IA

Genere informes detallados de análisis de cartera en menos de dos minutos. Más de 12 secciones que cubren riesgo, rendimiento, diversificación, costes y proyecciones.

Marca blanca

Cargue su logotipo, defina sus colores corporativos y entregue informes bajo su propia identidad. Sus clientes ven su firma — no la nuestra.

Integración con brókers

Sincronice carteras directamente desde Interactive Brokers, Vanguard y otros brókers compatibles — o importe mediante CSV para mayor flexibilidad.

Gestión de clientes

Conozca a fondo la cartera de cada cliente

Cada cliente tiene un perfil dedicado con sus posiciones, perfil de riesgo, objetivos de asignación e historial completo de informes. Todo lo que necesita para la próxima conversación — en un solo lugar.

  • Seguimiento de activos bajo gestión con actualización automática de valoración
  • Asignación de perfil de riesgo (de conservador a agresivo)
  • Archivo completo de informes por cliente
  • Notas, etiquetas y calendarios de revisión
MR
Michael Reed Growth
$620,000 AUM · Synced
VOO
32.3%
QQQ
24.2%
VXUS
16.1%
+4 more
Cuentas conectadas

Sincronice carteras desde cualquier fuente

Conecte las cuentas de bróker de sus clientes para una sincronización automática de carteras — o cargue extractos CSV para cuentas manuales. Todos los datos se integran en una vista unificada.

  • Integración API con Interactive Brokers (sincronización en vivo)
  • Carga CSV para cualquier extracto de bróker
  • Soporte para múltiples cuentas por cliente
  • Sincronización diaria automática para cuentas conectadas
Connected accounts
Monitorización de desviación

Detecte desviaciones de asignación antes de que afecten al riesgo

Defina asignaciones objetivo y bandas de tolerancia para cada cliente. Insightfolio rastrea las desviaciones en tiempo real y le alerta cuando las posiciones superan sus umbrales.

  • Pesos objetivo por posición con tolerancia ±
  • Barras de desviación visual con resaltado de superación
  • Alertas por correo y en la aplicación al superar umbrales
  • Sugerencias de rebalanceo basadas en datos de desviación
QQQ
+6.2pp
VOO
−2.7pp
VXUS
−1.9pp
VWO
−1.9pp
QQQ breached ±5pp threshold for Michael Reed — consider rebalancing
Informes de cartera

Genere informes de nivel institucional en minutos

Cada informe cubre perfilamiento de riesgo, benchmarks de rendimiento, proyecciones Monte Carlo, exposición sectorial y regional, análisis de costes y más — con explicaciones generadas por IA en cada sección.

  • Más de 12 secciones de análisis por informe
  • Generación desde posiciones actuales o asignaciones propuestas
  • Compartir por enlace o exportar como PDF con marca
  • Comentarios en lenguaje claro generados por IA
Growth-focused equity portfolio Shared
CAGR 15.9%Sharpe 0.74Cost 0.08%
Balanced growth with income tilt Shared
CAGR 12.1%Sharpe 0.81Yield 2.4%
Conservative baseline assessment Draft
CAGR 7.8%Sharpe 0.92Cost 0.15%
Puntos de conversación con IA

Llegue a cada reunión con clientes totalmente preparado

Antes de cada reunión, Insightfolio genera puntos de conversación en lenguaje claro a partir de los datos de la cartera del cliente — cubriendo riesgos de concentración, eventos de desviación, aspectos destacados del rendimiento y eficiencia de costes.

  • Notas de preparación generadas automáticamente para cada cliente
  • Cobertura de riesgo, desviación, costes y aspectos destacados del rendimiento
  • Copiar a notas de reunión o incluir en informes
Prep notes — Michael Reed
Concentration risk
56% in US tech (QQQ + VOO). Bring up international diversification — good entry point for VXUS or emerging markets allocation.
Rebalancing opportunity
QQQ drifted +6.2pp above target. Suggest trimming into fixed income or international — opens conversation about risk tolerance review.
Positive talking point
Weighted TER at 0.08% — well below average. Reinforce that the cost structure is working in their favor.
White Label

Su marca. Su confianza.

Cargue su logotipo, elija sus colores corporativos y entregue informes que parezcan provenir de su propia plataforma. Sus clientes ven su firma — Insightfolio permanece invisible.

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Growth Portfolio — Michael Reed
US Equity
56%
Int'l Equity
24%
Fixed Income
14%
Apex Advisors · reports.apexadvisors.com
Precios

Precios simples y transparentes

Comience con poco y escale a medida que crezca. Todos los planes incluyen monitorización de carteras, alertas de desviación e informes con IA.

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Únase al programa de acceso anticipado y comience a ofrecer analítica de carteras de nivel institucional bajo su propia marca.

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Preguntas frecuentes

Insightfolio Advisor es una plataforma de gestión de carteras y reporting diseñada para asesores financieros independientes. Combina un CRM de clientes, monitorización de carteras en vivo con sincronización de bróker, alertas de desviación de asignación e informes de análisis de cartera impulsados por IA — todo en un solo lugar. Los informes se pueden personalizar completamente con su marca para que sus clientes vean su firma, no la nuestra.

Cada informe es un análisis completo de la cartera de un cliente — generado en menos de dos minutos a partir de sus posiciones. Cubre perfilamiento de riesgo, puntuación de diversificación, idoneidad del tipo de inversor, rendimiento histórico con benchmarks, proyecciones futuras Monte Carlo, desglose por clase de activo y sector, exposición regional, distribución por capitalización de mercado, posiciones subyacentes reales, análisis de exposición a factores, resumen de dividendos, evaluación de costes y un gráfico de frontera eficiente. Cada sección incluye una explicación en lenguaje claro generada por IA. Probar un informe gratuito ahora.

Insightfolio Advisor está construido sobre el mismo motor analítico que impulsa insightfol.io, donde los inversores individuales pueden analizar sus propias carteras. La versión Advisor envuelve ese motor en una plataforma de gestión de clientes — por lo que obtiene la misma profundidad de análisis, pero con CRM, monitorización de carteras, alertas de desviación, puntos de conversación, cuentas de equipo y marca blanca completa.

Conecte la cuenta de bróker de su cliente (ej. Interactive Brokers) o cargue un extracto CSV. Posiciones, valores y datos de rendimiento se sincronizan automáticamente — diariamente para cuentas conectadas, bajo demanda para cargas. Usted ve una vista en vivo de la cartera de cada cliente sin entrada manual de datos.

La monitorización de desviación rastrea cuánto se ha movido cada posición en la cartera de un cliente respecto a su asignación objetivo. Usted establece un umbral (ej. ±5 puntos porcentuales) e Insightfolio le alerta cuando cualquier posición lo supera — para que pueda recomendar un rebalanceo antes de que impacte el perfil de riesgo del cliente.

Antes de una reunión con un cliente, Insightfolio genera un conjunto de puntos de conversación en lenguaje claro a partir de los datos de la cartera del cliente — cubriendo riesgos de concentración, eventos de desviación, eficiencia de costes, aspectos destacados del rendimiento y próximos hitos de revisión. Puede copiarlos a sus notas de reunión, enviárselos por correo o incluirlos en un informe.

Sí. Cargue su logotipo, establezca sus colores de marca (primario, secundario, terciario), elija un tema de informe y opcionalmente ejecute el portal de clientes en su propio dominio. Los informes, correos y el portal orientados al cliente llevan su marca — Insightfolio no es visible para sus clientes.

Insightfolio cubre más de 76.000 activos incluyendo acciones, ETFs y fondos de inversión cotizados en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá y México. Las criptomonedas y derivados no se admiten actualmente.

Sí. El plan Starter está diseñado para asesores independientes. Incluye el CRM, monitorización de cartera, alertas de desviación y hasta 10 informes al mes. Puede actualizar su plan a medida que su práctica crezca.

Sí. Los informes se pueden generar a partir de la cartera en vivo de un cliente o de una asignación hipotética. Esto es útil para presentar escenarios de rebalanceo, propuestas de incorporación o comparar la cartera actual de un cliente con un modelo recomendado.

Todos los datos están cifrados en tránsito y en reposo. Insightfolio cumple con el RGPD. Los datos de los clientes nunca se comparten con terceros ni se utilizan para otros fines que no sean la generación de sus informes y análisis.

Sí, en el plan Enterprise. La API le permite generar informes programáticamente, sincronizar datos de clientes e integrar Insightfolio en su stack tecnológico existente.

Cada miembro de acceso anticipado recibe una llamada de incorporación personalizada para conectar sus primeras cuentas de clientes y configurar su marca. El soporte continuo está disponible por correo electrónico, con soporte prioritario en el plan Professional y un gestor de cuenta dedicado en Enterprise.

La información proporcionada en esta plataforma es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento financiero o de inversión. Insightfolio no ofrece asesoramiento financiero, recomendaciones personalizadas ni orientación sobre la compra, tenencia o venta de activos financieros. Las herramientas y contenidos son únicamente educativos y no están adaptados a las circunstancias, necesidades financieras u objetivos personales.

Insightfolio no asume ninguna responsabilidad por la precisión, integridad o fiabilidad de la información presentada. Es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar la información y tomar decisiones independientes basándose en su propia investigación y consideración. El uso de esta plataforma no reemplaza la consulta con profesionales financieros cualificados.

Invertir implica riesgos. Los usuarios deben ser conscientes de que el valor de las inversiones puede fluctuar y que los rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. Las decisiones de inversión deben basarse en objetivos financieros personales, tolerancia al riesgo y una evaluación independiente de la información relevante.

Insightfolio no respalda ni garantiza la idoneidad de ningún producto financiero, valor o estrategia en particular. Cualquier proyección, pronóstico o escenario hipotético presentado en la plataforma es solo ilustrativo y no constituye una garantía.

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