High Risk Growth Portfolio with Strong Diversification and Impressive Historical Performance Suitable for Aggressive Investors

Bericht erstellt am 12.11.2024

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Positionen

The portfolio is primarily composed of ETFs, with a significant allocation to the Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF at 45% and the Avantis U.S. Small Cap Value ETF at 30%. It also includes allocations to developed and emerging markets through Vanguard ETFs, each at 12.5%. This composition indicates a strong focus on growth, with a diversified approach across different market segments. The heavy reliance on ETFs suggests a preference for broad market exposure and cost efficiency. Balancing large-cap growth with small-cap value and international exposure provides a solid foundation for potential long-term growth.

Wachstum Info

Historically, the portfolio has demonstrated impressive performance with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.1%. However, it has also experienced significant volatility, as evidenced by a maximum drawdown of -36.29%. This performance suggests that while the portfolio can deliver substantial returns, it is also susceptible to market downturns. The concentration of returns in just 18 days highlights the importance of staying invested to capture these gains. Investors should be prepared for fluctuations and maintain a long-term perspective to benefit from the portfolio's growth potential.

Prognose Info

A Monte Carlo simulation, which uses random sampling to predict future outcomes, indicates a wide range of potential future returns for the portfolio. With a hypothetical initial investment, the simulation shows a 50th percentile end value of 436.64% and a 67th percentile of 726.78%. The annualized return across all simulations is 15.76%. This suggests a favorable outlook for the portfolio, but it's essential to recognize the inherent uncertainty and variability in future market conditions. Investors should remain aware of their risk tolerance and adjust their strategies accordingly.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    99%
  • Cash
    1%

The portfolio is heavily invested in stocks, comprising 99.31% of the total allocation. This indicates a high-risk, high-reward strategy, as equities tend to offer greater potential for growth compared to other asset classes. The minimal allocation to cash and other categories suggests limited risk mitigation through diversification into more stable assets. While this approach aligns with a growth-oriented strategy, investors should consider their risk tolerance and financial goals. Incorporating a small percentage of bonds or other assets could provide stability during market downturns.

Branchen Info

  • Technologie
    27%
  • Finanzen
    17%
  • Zyklische Konsumgüter
    13%
  • Industriegüter
    11%
  • Telekommunikation
    8%
  • Gesundheitswesen
    8%
  • Energie
    6%
  • Grundstoffe
    5%
  • Basiskonsumgüter
    4%
  • Immobilien
    1%
  • Versorgungsunternehmen
    1%

Sector allocation within the portfolio is diverse, with a notable emphasis on technology (27.31%), financial services (17.25%), and consumer cyclicals (13.21%). These sectors are known for their growth potential, but they can also be volatile. The remaining sectors, such as industrials and communication services, provide additional diversification. This sector distribution suggests a focus on capturing growth opportunities while maintaining some balance across different industries. Investors should regularly review sector performance and consider rebalancing to ensure alignment with their investment goals and risk tolerance.

Regionen Info

  • Nordamerika
    76%
  • Asien Schwellenländer
    8%
  • Europa
    7%
  • Asien
    3%
  • Japan
    3%
  • Afrika/Mittlerer Osten
    1%
  • Lateinamerika
    1%
  • Australasia
    1%

Geographically, the portfolio is predominantly focused on North America, accounting for 75.67% of the allocation. The remaining allocation is spread across emerging and developed markets in Asia, Europe, and other regions. This geographic distribution offers exposure to global growth opportunities while maintaining a strong focus on the U.S. market. While this approach can capture international growth, it may also introduce currency and geopolitical risks. Investors should consider their comfort level with these risks and the potential benefits of increased international diversification.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Klicke auf die farbigen Punkte, um Gewichtungen zu erkunden.

The portfolio is close to the efficient frontier, indicating a balance between risk and return. However, it's not the optimal portfolio, which has a higher expected return of 22% and a risk level of 24.51%. The efficient frontier represents the set of portfolios that offer the highest expected return for a given level of risk. To optimize, investors could consider adjusting their risk preferences or exploring alternative asset allocations. While the current portfolio is efficient, ongoing evaluation and rebalancing can help maintain alignment with investment objectives.

Ausschüttungen Info

  • Avantis® U.S. Small Cap Value ETF 1,50%
  • Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,40%
  • Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 3,00%
  • Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares 2,70%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 1,34%

The portfolio's dividend yield stands at 1.34%, with contributions from various ETFs. The Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares offers the highest yield at 3.0%, while the Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF provides a lower yield of 0.4%. This yield is modest, reflecting the portfolio's growth focus rather than income generation. While dividends can provide a steady income stream, the primary goal of this portfolio is capital appreciation. Investors seeking higher income may need to adjust their asset allocation or consider additional income-generating investments.

Laufende Produktkosten Info

  • Avantis® U.S. Small Cap Value ETF 0,25%
  • Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04%
  • Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 0,05%
  • Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares 0,08%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,11%

The portfolio's total expense ratio (TER) is 0.11%, reflecting the cost efficiency of the ETF selections. The Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF has the lowest cost at 0.04%, while the Avantis U.S. Small Cap Value ETF is slightly higher at 0.25%. These low costs contribute to the portfolio's overall performance by minimizing the impact of fees on returns. Keeping expenses low is a fundamental principle of investing, and this portfolio effectively adheres to that principle. Investors should continue to monitor costs and seek opportunities to optimize cost efficiency.

Was jetzt?

Bereit, in dieses Portfolio zu investieren?

Wähle einen Broker, der zu dir passt, und achte auf niedrige Gebühren, um deine Rendite zu maximieren.

Broker wählen

Eigene Analyse erstellen?

Analysiere dein Portfolio

Tritt unserer Community bei!

Zum Insightfolio-Discord

Die Informationen auf dieser Plattform dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Finanz- oder Anlageberatung zu verstehen. Insightfolio bietet keine Anlageberatung, keine individuellen Empfehlungen und keine Hinweise zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzanlagen. Die Tools und Inhalte sind rein zu Bildungszwecken gedacht und nicht auf individuelle Umstände, finanzielle Bedürfnisse oder Ziele zugeschnitten.

Insightfolio übernimmt keine Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Informationen. Es liegt allein bei den Nutzern, die Informationen zu überprüfen und unabhängige Entscheidungen auf Basis eigener Recherche und sorgfältiger Überlegungen zu treffen. Die Nutzung der Plattform ersetzt nicht die Beratung durch qualifizierte Finanzexpert*innen.

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Nutzer*innen sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen schwanken kann und vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Anlageentscheidungen sollten auf persönlichen finanziellen Zielen, Risikobereitschaft und einer unabhängigen Bewertung der relevanten Informationen basieren.

Insightfolio unterstützt oder garantiert nicht die Eignung bestimmter Finanzprodukte, Wertpapiere oder Strategien. Alle auf der Plattform präsentierten Prognosen, Vorhersagen oder hypothetischen Szenarien dienen nur zu Veranschaulichungszwecken und stellen keine Garantie dar.

Durch den Zugriff auf die Dienste, Informationen oder Inhalte von Insightfolio bestätigen die Nutzer*innen, dass sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses akzeptieren. Wer diese Bedingungen nicht akzeptiert, sollte die Plattform nicht nutzen.

Instrumentenlogos bereitgestellt von Elbstream.

Hilf uns, Insightfolio zu verbessern

Dein Feedback zählt! Teile deine Meinung in unserer kurzen Umfrage (Englisch). Zur Umfrage