High Concentration in Utilities with Growth Focus and Moderate Risk in US-Centric Portfolio
Risikoprofil
- Sicher Spekulativ
Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.
Diversifikationsprofil
- Fokussiert Diversifiziert
Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.
Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist
Wachstumsorientierte Anleger
This portfolio is suitable for a growth-oriented investor who is comfortable with moderate risk and a concentrated position. The ideal investor seeks long-term capital appreciation and is willing to withstand market volatility in pursuit of higher returns. With a focus on equities, this investor should have a longer investment horizon, allowing time to ride out market fluctuations. They are likely to prioritize growth over income and may have a strong belief in the potential of specific sectors or companies.
Positionen
-
Portland General Electric Co
POR - US7365088472 70,71% -
Netflix Inc
NFLX - US64110L1061 4,27% -
Meta Platforms Inc.
META - US30303M1027 4,03% -
Tesla Inc
TSLA - US88160R1014 3,88% -
Microsoft Corporation
MSFT - US5949181045 3,81% -
NVIDIA Corporation
NVDA - US67066G1040 3,42% -
Amazon.com Inc
AMZN - US0231351067 3,21% -
Alphabet Inc Class A
GOOGL - US02079K3059 2,59% -
Crowdstrike Holdings Inc
CRWD - US22788C1053 2,08% -
Palantir Technologies Inc
PLTR - US69608A1088 2,00%
The portfolio is heavily concentrated in a single stock, Portland General Electric Co, which makes up over 70% of the holdings. This lack of diversification increases risk as the portfolio's performance is heavily dependent on the fortunes of this one company. A balanced portfolio typically includes a mix of different sectors and stocks to spread risk. Consider diversifying by reducing the reliance on this single stock and including a broader range of investments. This could help mitigate risks and enhance overall returns.
Wachstum
Historically, the portfolio has performed well with a compound annual growth rate (CAGR) of 19.49%. However, it has also experienced a significant maximum drawdown of 27.71%, indicating volatility. High returns are often accompanied by higher risks, and this portfolio is no exception. To maintain strong performance while managing risk, it's crucial to periodically review the portfolio's composition and adjust it according to changing market conditions and personal risk tolerance. Balancing risk and return is key to achieving long-term success.
Prognose
Using a Monte Carlo simulation, which models potential future outcomes by running numerous scenarios, the portfolio shows a promising median return of 3,021.6%. This suggests strong potential for future growth, but with a risk of significant variability. The simulation indicates that 977 out of 1,000 scenarios result in positive returns, showcasing a generally optimistic outlook. However, given the inherent uncertainties in such projections, consider maintaining a diversified approach to balance potential gains with acceptable risk levels. Diversification remains a critical component of long-term investment success.
Anlageklassen
- Aktien 100%
The portfolio is entirely composed of common stocks, which means it is fully exposed to equity market risks. While stocks can offer high returns, they also come with higher volatility compared to other asset classes like bonds or real estate. To reduce risk, consider incorporating different asset classes into the portfolio. This could involve adding bonds or other fixed-income securities, which can provide stability and income. A more balanced asset allocation could help smooth out returns and provide a buffer against market fluctuations.
Branchen
- Versorgungsunternehmen 71%
- Technologie 11%
- Telekommunikation 11%
- Zyklische Konsumgüter 7%
Sector allocation shows a heavy emphasis on the utilities sector, which accounts for over 70% of the portfolio. This concentration exposes the portfolio to sector-specific risks, such as regulatory changes or shifts in energy prices. A more diversified sector allocation could help mitigate these risks and improve resilience against sector downturns. Consider increasing exposure to other sectors, such as technology or consumer goods, to create a more balanced portfolio. This approach can enhance overall stability and reduce the impact of sector-specific events.
Regionen
- Nordamerika 100%
Geographically, the portfolio is entirely invested in North American stocks, which limits exposure to international markets. While the US market has been a strong performer, diversification across different regions can provide additional growth opportunities and reduce reliance on a single market. Global diversification can help mitigate risks associated with economic downturns or geopolitical events in one region. Consider exploring international investments to achieve a more globally diversified portfolio, which can enhance long-term growth potential and reduce overall risk.
Ausschüttungen
- Alphabet Inc Class A 0,20%
- Meta Platforms Inc. 0,30%
- Microsoft Corporation 0,50%
- Portland General Electric Co 4,10%
- Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 2,94%
The portfolio's dividend yield stands at 2.94%, with Portland General Electric Co contributing significantly at 4.1%. While dividends provide a steady income stream, the portfolio's yield is primarily driven by one stock. Diversifying the dividend sources could improve income stability and reduce reliance on a single company's performance. Consider adding dividend-paying stocks from different sectors to enhance income resilience. This strategy can provide a more reliable income stream and contribute to total returns, especially during periods of market volatility.
Risiko vs. Rendite
Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
The portfolio is close to the efficient frontier, indicating a good balance between risk and return. However, it's not yet optimal, with room for improvement in expected returns and risk levels. To optimize, consider adjusting the portfolio's risk level according to personal preferences. Moving along the efficient frontier can help achieve a riskier or more conservative portfolio. For those seeking higher returns, increasing exposure to growth stocks might be an option, while those prioritizing stability could consider adding bonds or other low-risk assets.
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