A growth-focused portfolio with strong global diversification but with unknown asset allocation

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist

Wachstumsorientierte Anleger

This portfolio suits an investor with a growth-oriented mindset, moderate risk tolerance, and a long-term horizon. It focuses on capital appreciation through global equity exposure, making it ideal for those seeking to build wealth over time. The emphasis on low costs and diversified holdings aligns with investors aiming for efficient growth without excessive risk exposure.

Positionen

  • Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumalation
    FWRG - IE000716YHJ7
    50,00%
  • Vanguard S&P 500 UCITS Acc
    VUAG - IE00BFMXXD54
    20,00%
  • Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Accuimulation GBP
    VERG - IE00BK5BQY34
    10,00%
  • Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation GBP
    VFEG - IE00BK5BQV03
    5,00%
  • Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation GBP
    VJPB - IE00BFMXYX26
    5,00%
  • Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Acc
    VUKG - IE00BFMXYP42
    5,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
    VWRP - IE00BK5BQT80
    5,00%

The portfolio is composed of seven ETFs, with a significant 50% allocation to the Invesco FTSE All-World UCITS ETF. This suggests a broad exposure to global equities. The remaining allocation is diversified across various regions and markets, including the S&P 500 and emerging markets. Compared to typical benchmarks, this portfolio is well-diversified, but the unknown asset class composition may obscure potential risks. Consider clarifying these unknowns to ensure alignment with investment goals.

Warning Die historischen Daten umfassen weniger als 2 Jahre, was das Vertrauen in die berechneten Werte verringert.

Wachstum Info

With a hypothetical initial investment, the portfolio's historic performance shows a CAGR of 16.09%, indicating robust growth over time. However, a max drawdown of -18.15% highlights potential volatility. Comparing this to a benchmark like the S&P 500, the portfolio has performed well, but the drawdown suggests a need for risk management. To mitigate future risks, consider balancing growth with more stable assets.

Warning Aufgrund begrenzter historischer Daten könnten hier extreme Werte angezeigt werden, die nicht realistisch sind.

Prognose Info

Forward projections using Monte Carlo simulations, which use historical data to predict future outcomes, show an average annual return of 14.66%. While the 5th percentile suggests a potential downturn, the majority of simulations indicate positive returns. It's important to remember that these projections are based on past data and cannot guarantee future performance. Regularly review and adjust the portfolio to adapt to changing market conditions.

Anlageklassen Info

  • Unbekannt
    50%
  • Aktien
    50%
  • Sonstige
    0%
  • Keine Daten
    0%
  • Cash
    0%
  • Anleihen
    0%

The portfolio's asset class allocation is predominantly unknown, with a 50% allocation to stocks. This uncertainty could impact diversification and risk management. Compared to benchmarks, a clearer understanding of asset class distribution could enhance strategic planning. Consider obtaining more detailed information on the unknown portion to ensure a balanced approach to risk and return.

Branchen Info

  • Unbekannt
    50%
  • Technologie
    11%
  • Finanzen
    9%
  • Industriegüter
    6%
  • Zyklische Konsumgüter
    6%
  • Gesundheitswesen
    5%
  • Telekommunikation
    4%
  • Basiskonsumgüter
    3%
  • Energie
    2%
  • Grundstoffe
    2%
  • Versorgungsunternehmen
    1%
  • Immobilien
    1%

Sector allocation shows a strong emphasis on technology, followed by financial services and industrials. This tech-heavy focus could lead to higher volatility during market downturns or interest rate hikes. Compared to common benchmarks, the portfolio is well-aligned but may benefit from further diversification into less volatile sectors. Consider adjusting sector weights to balance growth and stability.

Regionen Info

  • Unbekannt
    50%
  • Nordamerika
    23%
  • Europa
    16%
  • Japan
    5%
  • Asien Schwellenländer
    3%
  • Asien
    1%
  • Afrika/Mittlerer Osten
    1%
  • Lateinamerika
    0%
  • Europa Schwellenländer
    0%
  • Australasia
    0%

Geographically, the portfolio is heavily weighted towards North America and Europe, with limited exposure to emerging markets and Japan. This allocation aligns with many global benchmarks but may miss opportunities in underrepresented regions. Diversifying further into emerging markets could enhance growth potential and reduce reliance on developed markets. Evaluate geographic risks and opportunities regularly.

Marktkapitalisierung Info

  • Unbekannt
    50%
  • Sehr groß
    24%
  • Groß
    17%
  • Mittel
    8%
  • Klein
    0%
  • Mikro
    0%

The portfolio's market capitalization is predominantly unknown, with significant exposure to mega-cap stocks. This focus on large companies can provide stability but may limit growth potential compared to smaller-cap stocks. To align with benchmarks, consider diversifying across market caps to capture growth from smaller, high-potential companies. A balanced approach can improve risk-adjusted returns.

Laufende Produktkosten Info

  • Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation GBP 0,15%
  • Vanguard S&P 500 UCITS Acc 0,07%
  • Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Acc 0,10%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation 0,22%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,04%

The portfolio's costs, with a Total Expense Ratio (TER) of 0.04%, are impressively low, supporting better long-term performance. Low costs enhance net returns, which is beneficial for growth-focused investors. Compared to industry averages, this cost structure is efficient. Continue monitoring expense ratios to maintain cost-effectiveness, as high costs can erode returns over time.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

The portfolio could potentially benefit from risk vs. return optimization using the Efficient Frontier, which identifies the best possible risk-return ratio. While the current allocation is growth-oriented, adjusting weights between existing assets could enhance efficiency. This does not imply a need for diversification but rather optimizing within existing holdings to achieve desired outcomes.

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