This portfolio has only about 1,1 Jahre of historical data, based on the youngest asset in the portfolio. Some metrics, projections, and AI insights may be less reliable and should be interpreted with caution.

Spekulatives Portfolio mit starker Konzentration auf Siemens Energy und moderater Diversifikation

Bericht erstellt am 23.07.2024

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Positionen

Das Portfolio besteht zu 65% aus Siemens Energy AG, was eine erhebliche Konzentration auf eine einzelne Aktie darstellt. BASF SE, Rheinmetall AG und Volkswagen AG machen jeweils 10% aus, während SAP SE 5% des Portfolios ausmacht. Diese Verteilung zeigt eine moderate Diversifikation, da mehrere Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren vertreten sind. Eine so hohe Konzentration in einer einzigen Aktie erhöht jedoch das Risiko erheblich.

Wachstum Info

Die historische Performance des Portfolios zeigt eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 111,16%, was auf eine starke Wertentwicklung in der Vergangenheit hinweist. Der maximale Drawdown von -14,19% zeigt jedoch, dass es auch erhebliche Verluste gegeben hat. Nur drei Tage machen 90% der Renditen aus, was auf eine hohe Volatilität hindeutet. Ein solches Muster kann für langfristige Investoren riskant sein.

Prognose Info

Eine Monte-Carlo-Simulation, die 1.000 Szenarien berücksichtigt, zeigt, dass die meisten Simulationen negative Renditen aufweisen. Der 5., 50. und 67. Perzentilwert beträgt jeweils -100%, was auf einen möglichen Totalverlust hinweist. Nur drei Simulationen zeigten positive Renditen, mit einer annualisierten Rendite von -20,47%. Diese Projektion unterstreicht das hohe Risiko und die Unsicherheit dieses Portfolios.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    100%

Das Portfolio besteht zu 100% aus Aktien, was es sehr anfällig für Marktschwankungen macht. Eine solche Konzentration in einer einzigen Anlageklasse erhöht das Risiko erheblich. Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Stabilität des Portfolios zu erhöhen.

Branchen Info

  • Industriegüter
    65%
  • Sonstige
    20%
  • Unbekannt
    10%
  • Technologie
    5%

Das Portfolio ist stark auf den Industriesektor konzentriert, der 65% des gesamten Portfolios ausmacht. Weitere 20% sind in anderen Sektoren investiert, während 10% unbekannt sind und 5% im Technologiesektor liegen. Eine so starke Sektorkonzentration kann das Risiko erhöhen, da negative Entwicklungen in diesem Sektor das gesamte Portfolio stark beeinflussen können.

Regionen Info

  • Nordamerika
    65%
  • Unbekannt
    30%
  • Europa
    5%

Geografisch ist das Portfolio zu 65% in Nordamerika investiert, während 30% der geografischen Allokation unbekannt sind und 5% in Europa entwickelt sind. Diese geografische Konzentration kann das Risiko erhöhen, da regionale wirtschaftliche oder politische Ereignisse das Portfolio stark beeinflussen können. Eine breitere geografische Diversifikation könnte helfen, dieses Risiko zu mindern.

Ausschüttungen Info

  • Siemens Energy AG 4,00%
  • SAP SE 1,20%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 2,66%

Es wurden keine spezifischen Dividendeninformationen bereitgestellt. Dividenden können eine wichtige Rolle bei der Gesamtrendite eines Portfolios spielen und bieten eine regelmäßige Einkommensquelle. Wenn Dividenden eine wichtige Rolle in der Anlagestrategie spielen, sollte darauf geachtet werden, dass die ausgewählten Aktien eine zuverlässige Dividendenhistorie aufweisen.

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