Ein hochspekulatives Portfolio mit starkem Fokus auf GameStop und geringer geografischer Diversifikation

Bericht erstellt am 16.12.2024

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Positionen

Dieses Portfolio besteht hauptsächlich aus GameStop-Aktien, die fast 60% des Gesamtwerts ausmachen, gefolgt von einem breiten ETF, der etwa 38% ausmacht. Eine kleine Position in KULR Technology rundet das Portfolio ab. Diese Zusammensetzung zeigt eine starke Konzentration auf ein einzelnes Unternehmen, was das Risiko erhöht. Eine Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen könnte helfen, das Risiko zu mindern. Eine ausgewogenere Verteilung der Anlagen könnte die Stabilität des Portfolios verbessern.

Wachstum Info

Historisch gesehen hat das Portfolio eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate von 78,2% erzielt. Diese Performance ist jedoch mit einem hohen Risiko verbunden, wie der maximale Rückgang von 85,1% zeigt. Solch extreme Schwankungen sind typisch für spekulative Portfolios, die stark von einem oder wenigen Titeln abhängen. Eine breitere Diversifizierung könnte helfen, die Schwankungen zu reduzieren und das Risiko eines massiven Verlustes zu minimieren.

Prognose Info

Die Monte-Carlo-Simulation zeigt eine breite Spanne möglicher zukünftiger Ergebnisse, mit einem Median von 47,73% und einem Worst-Case-Szenario von fast vollständigem Verlust. Diese Methode verwendet historische Daten, um potenzielle zukünftige Renditen zu schätzen, wobei die tatsächlichen Ergebnisse stark variieren können. Eine breitere Diversifizierung und regelmäßige Überprüfung der Portfolioallokation könnten helfen, das Risiko zu steuern und die Chancen auf positive Ergebnisse zu erhöhen.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    100%

Mit einem Anteil von fast 100% an Aktien ist dieses Portfolio stark auf eine einzige Anlageklasse konzentriert. Dies erhöht die Volatilität und das Risiko erheblich, insbesondere in einem unsicheren Marktumfeld. Eine Streuung über verschiedene Anlageklassen wie Anleihen oder Immobilien könnte helfen, das Risiko zu mindern und stabilere Renditen zu erzielen. Eine ausgewogene Allokation könnte langfristig nachhaltiger sein.

Branchen Info

  • Zyklische Konsumgüter
    63%
  • Technologie
    12%
  • Finanzen
    6%
  • Industriegüter
    4%
  • Gesundheitswesen
    4%
  • Telekommunikation
    3%
  • Basiskonsumgüter
    2%
  • Grundstoffe
    2%
  • Energie
    2%
  • Immobilien
    1%
  • Versorgungsunternehmen
    1%

Das Portfolio ist stark im Konsumgütersektor konzentriert, der über 63% des Portfolios ausmacht. Dies bedeutet ein erhöhtes Risiko bei negativen Entwicklungen in diesem Sektor. Eine größere Sektorendiversifikation könnte helfen, das Risiko zu verteilen und die Abhängigkeit von einem einzelnen Wirtschaftsbereich zu verringern. Eine ausgewogenere Verteilung über verschiedene Sektoren könnte zu stabileren Renditen führen.

Regionen Info

  • Nordamerika
    87%
  • Europa
    6%
  • Asien Schwellenländer
    2%
  • Japan
    2%
  • Asien
    1%
  • Australasia
    1%

Die geografische Verteilung des Portfolios ist stark auf Nordamerika fokussiert, mit über 86% der Anlagen in dieser Region. Dies kann das Risiko erhöhen, wenn es zu wirtschaftlichen oder politischen Turbulenzen in Nordamerika kommt. Eine breitere geografische Diversifikation könnte helfen, das Risiko zu streuen und von Wachstumschancen in anderen Regionen zu profitieren. Eine Überprüfung der geografischen Allokation könnte sinnvoll sein.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Klicke auf die farbigen Punkte, um Gewichtungen zu erkunden.

Die Optimierung des Portfolios auf der Effizienzlinie könnte helfen, das Risiko-Rendite-Verhältnis zu verbessern. Dies bedeutet, dass die aktuelle Allokation möglicherweise nicht die beste Kombination aus Risiko und Rendite bietet. Durch Anpassungen innerhalb der bestehenden Anlagen könnte das Portfolio effizienter gestaltet werden. Eine Überprüfung der Allokation auf der Effizienzlinie könnte helfen, das Portfolio zu optimieren.

Ausschüttungen Info

  • Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares 1,80%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 0,68%

Die Dividendenausbeute ist relativ gering, mit einem Gesamtertrag von 0,68%. Der Vanguard ETF trägt mit 1,8% zur Dividendenrendite bei. Dividenden können eine wichtige Einkommensquelle sein, insbesondere in volatilen Märkten. Eine Erhöhung der Dividendenrendite könnte helfen, das Einkommen zu stabilisieren und das Risiko zu mindern. Eine Überprüfung der Dividendenstrategie könnte sinnvoll sein.

Laufende Produktkosten Info

  • Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares 0,07%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,03%

Die Kosten des Portfolios sind relativ niedrig, insbesondere durch den Vanguard ETF mit einer Kostenquote von 0,07%. Geringe Kosten sind wichtig, um die Nettorenditen zu maximieren. Eine regelmäßige Überprüfung der Kostenstruktur kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und die Renditen zu verbessern. Eine kosteneffiziente Allokation könnte langfristig zu höheren Erträgen führen.

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