Wachstumspotenzial mit hohem Risiko und breiter Diversifikation in Schwellenländern
Bericht erstellt am 30.11.2024Risikoprofil
- Sicher Spekulativ
Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.
Diversifikationsprofil
- Fokussiert Diversifiziert
Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.
Positionen
-
IS iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
IS3N - IE00BKM4GZ66 100,00%
Das Portfolio besteht vollständig aus dem iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF. Diese Zusammensetzung zeigt eine starke Fokussierung auf Schwellenmärkte. Obwohl es sich um ein einzelnes Produkt handelt, bietet der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg. Dies kann das Risiko reduzieren, das mit Investitionen in einzelne Aktien verbunden ist. Ein ETF, der in Schwellenmärkte investiert, kann höhere Risiken und Chancen bieten. Die Wahl eines solchen ETFs deutet auf eine Wachstumsorientierung hin, die langfristiges Kapitalwachstum anstrebt.
Wachstum
Die historische Performance des Portfolios zeigt eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,94 % bei einem maximalen Drawdown von -35,04 %. Dies deutet auf eine hohe Volatilität hin, die typisch für Schwellenmärkte ist. In nur 13 Tagen wurden 90 % der Renditen erzielt, was auf die Bedeutung von Timing und Geduld hinweist. Eine solche Performance ist attraktiv für risikofreudige Investoren, die bereit sind, kurzfristige Schwankungen zu akzeptieren, um von langfristigem Wachstumspotenzial zu profitieren.
Prognose
Die Monte-Carlo-Simulation, die auf einer hypothetischen Anfangsinvestition basiert, zeigt, dass 83,2 % der Simulationen positive Renditen erzielten. Der mittlere erwartete Wertzuwachs liegt bei 112,43 %, was auf ein moderates Wachstumspotenzial hinweist. Diese Simulation berücksichtigt verschiedene Marktszenarien und bietet einen realistischen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen. Investoren sollten sich der Unsicherheiten bewusst sein und ihre Risikobereitschaft entsprechend anpassen, um von den Chancen in Schwellenmärkten zu profitieren.
Anlageklassen
- Aktien 99%
- Cash 1%
Das Portfolio ist fast vollständig in Aktien investiert, was auf eine aggressive Wachstumsstrategie hindeutet. Der minimale Anteil an Bargeld und anderen nicht klassifizierten Vermögenswerten trägt wenig zur Diversifikation bei. Diese Konzentration auf Aktien kann zu höheren Renditen führen, birgt jedoch auch größere Risiken bei Marktschwankungen. Eine Überprüfung der Risikotoleranz ist ratsam, um sicherzustellen, dass die Anlagestrategie den finanziellen Zielen entspricht.
Branchen
- Technologie 23%
- Finanzen 22%
- Zyklische Konsumgüter 13%
- Telekommunikation 9%
- Industriegüter 9%
- Grundstoffe 7%
- Basiskonsumgüter 5%
- Gesundheitswesen 5%
- Energie 4%
- Versorgungsunternehmen 3%
- Immobilien 2%
Die sektorale Aufteilung des Portfolios zeigt eine starke Gewichtung in Technologie und Finanzdienstleistungen, gefolgt von zyklischen Konsumgütern. Diese Sektoren sind bekannt für ihr Wachstumspotenzial, aber auch für ihre Volatilität. Eine solche Verteilung kann von Vorteil sein, wenn diese Sektoren florieren, birgt jedoch Risiken, wenn sie unter Druck geraten. Eine regelmäßige Überprüfung der Sektorallokation kann helfen, das Risiko zu steuern und Chancen zu nutzen.
Regionen
- Asien Schwellenländer 50%
- Asien 30%
- Afrika/Mittlerer Osten 10%
- Lateinamerika 7%
- Europa Schwellenländer 2%
- Europa 1%
Geografisch ist das Portfolio stark auf Schwellenländer in Asien ausgerichtet, was zu einem erheblichen regionalen Risiko führen kann. Diese Märkte bieten zwar hohe Wachstumschancen, sind jedoch auch anfälliger für politische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Eine solche geografische Konzentration erfordert eine sorgfältige Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklungen in diesen Regionen. Eine Diversifizierung über andere Regionen könnte das Risiko weiter streuen und die Stabilität des Portfolios erhöhen.
Laufende Produktkosten
- iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 0,18%
- Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,18%
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