High-Risk Growth Portfolio with Broad Diversification and Concerning Projections

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist

Wachstumsorientierte Anleger

This portfolio suits a high-risk, growth-oriented investor who seeks significant capital appreciation and is comfortable with substantial volatility. Such an investor typically has a long investment horizon, allowing time to recover from potential market downturns. They are willing to accept the possibility of significant losses in pursuit of higher returns and are not reliant on their investments for immediate income.

Positionen

  • Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR GBP
    PRIW - LU1931974692
    50,00%
  • JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc GBP
    JPLG - IE00BJRCLL96
    30,00%
  • Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income
    VAGP - IE00BG47KG48
    13,00%
  • Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR
    EPRA - LU1437018838
    7,00%

The portfolio is composed of 50% Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR GBP, 30% JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc GBP, 13% Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income, and 7% Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR. This mix shows a strong lean towards equities, with a minor allocation to bonds and real estate. A high equity allocation typically indicates a preference for growth, but it also introduces higher volatility and risk.

Warning Die historischen Daten umfassen weniger als 2 Jahre, was das Vertrauen in die berechneten Werte verringert.

Wachstum

Historically, the portfolio has shown a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 60.1%, which is exceptionally high. However, it has also experienced a significant maximum drawdown of -20.08%. This indicates that while the portfolio has had periods of impressive returns, it has also faced substantial losses. High volatility can be concerning for investors who are not comfortable with significant fluctuations in their portfolio value.

Warning Aufgrund begrenzter historischer Daten könnten hier extreme Werte angezeigt werden, die nicht realistisch sind.

Prognose

Using a Monte Carlo simulation with 1,000 iterations, the projections for the portfolio are alarming. The simulation assumes a hypothetical initial investment and shows a 5th, 50th, and 67th percentile end value of -100.0%, with no simulations yielding positive returns. This suggests a very high risk of significant losses in the future. Monte Carlo simulations provide a range of possible outcomes based on historical data and help in understanding the potential risks and rewards of an investment strategy.

Anlageklassen

  • Aktien
    80%
  • Anleihen
    13%
  • Unbekannt
    7%
  • Cash
    0%
  • Sonstige
    0%
  • Keine Daten
    0%

The portfolio is diversified across three main asset classes: 79.9% stocks, 13% bonds, and 7% classified as unknown. This heavy weighting towards stocks is typical for a growth-oriented portfolio, aiming for higher returns at the expense of increased risk. A small allocation to bonds helps to somewhat mitigate risk, but the overall risk remains high due to the dominant equity exposure.

Branchen

  • Technologie
    16%
  • Finanzen
    10%
  • Gesundheitswesen
    10%
  • Industriegüter
    8%
  • Zyklische Konsumgüter
    7%
  • Unbekannt
    7%
  • Basiskonsumgüter
    6%
  • Telekommunikation
    6%
  • Energie
    4%
  • Versorgungsunternehmen
    4%
  • Grundstoffe
    4%
  • Immobilien
    3%

The portfolio is spread across various sectors, with the largest allocations in Technology (16.1%), Financial Services (10.3%), and Healthcare (9.5%). This sector diversification can help reduce risk by spreading investments across different parts of the economy. However, a high concentration in volatile sectors like Technology can increase the overall risk. Balancing sector allocations could provide more stability.

Regionen

  • Nordamerika
    58%
  • Europa
    14%
  • Unbekannt
    7%
  • Japan
    5%
  • Australasia
    2%
  • Asien
    1%
  • Afrika/Mittlerer Osten
    0%
  • Lateinamerika
    0%
  • Asien Schwellenländer
    0%
  • Europa Schwellenländer
    0%

Geographically, the portfolio is heavily weighted towards North America (57.9%), followed by Europe Developed (13.7%), and Japan (5.3%). This geographic diversification can help mitigate region-specific risks but also means the portfolio is significantly influenced by the performance of the North American market. Considering a more balanced geographic allocation might reduce potential volatility.

Ausschüttungen

  • Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income 144,50%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 18,78%

Dividend yield data is not provided for this portfolio. Dividends can be an essential component of total returns, especially for those seeking income. If dividends are a priority, it might be beneficial to include ETFs or funds that focus on dividend-paying stocks to provide a more stable income stream alongside potential capital appreciation.

Laufende Produktkosten

  • Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR GBP 0,05%
  • Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Income 0,10%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,04%

The portfolio costs are relatively low, with the Amundi Index Solutions ETF at 0.05% and the Vanguard Global Aggregate Bond ETF at 0.1%. The total TER is 0.04%, which is very cost-effective. Low costs are advantageous as they help to maximize net returns over time. Keeping investment costs low should continue to be a priority to enhance overall portfolio performance.

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