Hochriskantes Portfolio mit starker Abhängigkeit von Apple
Risikoprofil
- Sicher Spekulativ
Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.
Diversifikationsprofil
- Fokussiert Diversifiziert
Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.
Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist
Wachstumsfokussierte Anleger
Dieses Portfolio eignet sich für einen sehr risikofreudigen Anleger, der bereit ist, erhebliche Schwankungen und potenzielle Verluste in Kauf zu nehmen. Solche Anleger haben in der Regel langfristige Anlagehorizonte und sind auf hohe potenzielle Renditen aus. Sie sind sich der Risiken bewusst und verfügen über die finanzielle Stabilität, um Verluste zu verkraften.
Positionen
-
Apple Inc
APC - US0378331005 100,00%
Das Portfolio besteht zu 100% aus Aktien von Apple Inc. Diese einseitige Zusammensetzung bedeutet ein hohes Risiko, da das gesamte Kapital in nur eine Aktie investiert ist. Ein solcher Mangel an Diversifikation kann zu erheblichen Schwankungen im Portfolio führen, abhängig von der Performance dieses einen Unternehmens. Um das Risiko zu mindern, wäre es ratsam, das Portfolio auf mehrere Aktien oder andere Anlageklassen zu verteilen.
Wachstum
Die historische Performance des Portfolios zeigt eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von -6,71%. Der maximale Rückgang des Portfolios betrug -72,27%, was auf hohe Volatilität hinweist. Nur ein einziger Tag machte 90% der Renditen aus, was auf eine sehr unbeständige Performance hinweist. Solche Schwankungen sind typisch für eine Anlage, die stark von einem einzigen Unternehmen abhängt. Eine breitere Diversifikation könnte helfen, solche extremen Schwankungen zu reduzieren.
Prognose
Eine Monte-Carlo-Simulation, die 1.000 Szenarien umfasst, zeigt, dass es eine 5% Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Portfoliowert um -97,13% fällt. Der Medianwert liegt bei -63,45%, und nur 24,1% der Simulationen zeigen positive Renditen. Diese Projektionen verdeutlichen das hohe Risiko und die potenziellen Verluste, die mit dieser einseitigen Anlage verbunden sind. Eine Diversifikation könnte die Wahrscheinlichkeit positiver Renditen erhöhen.
Anlageklassen
- Aktien 100%
Das Portfolio besteht ausschließlich aus Aktien, was es extrem anfällig für Marktschwankungen macht. Eine Investition in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen oder Rohstoffe könnte helfen, das Risiko zu streuen und die Volatilität zu reduzieren. Eine ausgewogene Mischung verschiedener Anlageklassen kann langfristig stabilere Renditen bieten.
Branchen
- Sonstige 100%
Das Portfolio ist vollständig im Technologiesektor investiert, was es sehr anfällig für sektorenspezifische Risiken macht. Schwankungen in der Technologiebranche könnten das gesamte Portfolio erheblich beeinflussen. Eine Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg könnte das Risiko verringern und die Stabilität des Portfolios erhöhen.
Regionen
- Unbekannt 100%
Die geografische Zusammensetzung des Portfolios ist unbekannt, aber da es nur aus Apple-Aktien besteht, ist es stark auf den US-Markt fokussiert. Eine breitere geografische Diversifikation könnte helfen, das Risiko zu streuen und von Wachstumschancen in verschiedenen Regionen zu profitieren. Investitionen in internationale Märkte könnten die Abhängigkeit von einem einzigen Markt reduzieren.
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