Entwickelt für Finanzberater

Die Portfolios Ihrer Kunden,
endlich unter Kontrolle

Verwalten Sie Kundenportfolios, überwachen Sie Allokationsabweichungen und erstellen Sie White-Label-Berichte — alles auf einer Plattform, die für unabhängige Finanzberater entwickelt wurde.

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In Entwicklung
Overview
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Management
Clients 28
Reports 64
Workflow
Tasks 3
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Overview of your advisory practice
Search clients, reports…
+ New Report
Total AUM
$4.2M
↑ $380k this quarter
Active Clients
28
↑ 3 this month
Reports Generated
64
↑ 8 this month
Avg. Portfolio Return
+22.4%
↑ vs. benchmark +14.1%
Portfolio Performance — All Clients
1Y2Y3Y
Client portfolios
Benchmark
Recent Clients
MR
Michael Reed
Growth
$620k
SC
Sarah Collins
Conservative
$340k
JP
James Porter
Moderate
$180k
EC
Emily Chen
Aggressive
$950k
DW
David Walsh
Growth
$1.1M
Activity Feed
Drift alert: Michael Reed — QQQ +6.2pp
Report generated for Emily Chen
David Walsh onboarded
Report shared with Sarah Collins
Quarterly review due for James Porter
Upcoming Tasks
Rebalance Emily Chen — trim QQQ
Review drift alerts for Michael ReedUrgent
Schedule annual review with James PorterApr 15
Onboard new client — Lisa MartinezApr 20
Automated by Insightfolio
✓
Sent Q4 report to Sarah Collins via email
2h ago
✓
Synced 3 trades for Michael Reed from IBKR account
6h ago
✓
Generated drift alert — QQQ breached ±5pp
6h ago
✓
Updated talking points for Emily Chen
1d ago
76k+
Abgedeckte Wertpapiere
<2min
Durchschnittliche Berichtszeit
12+
Berichtsabschnitte
100%
White-Label-fähig
Funktionen

Alles, was Sie brauchen, um Kundenportfolios zu verwalten, zu überwachen und darüber zu berichten

Insightfolio Advisor vereint ein Kunden-CRM, Live-Portfolioüberwachung, Allokations-Drift-Alerts und KI-gestützte Analyseberichte — unter Ihrer eigenen Marke.

Kunden-CRM

Organisieren Sie Ihre Kunden, verfolgen Sie das verwaltete Vermögen, weisen Sie Risikoprofile zu und führen Sie Notizen — alles von einem zentralen Dashboard.

Portfolio-Überwachung

Verbinden Sie Broker-Konten oder laden Sie CSV-Auszüge hoch. Positionen, Werte und Performance werden automatisch aktualisiert — keine manuelle Dateneingabe.

Drift-Alerts

Legen Sie Allokationsziele und Schwellenwerte pro Kunde fest. Sie werden benachrichtigt, wenn Positionen diese überschreiten, damit Sie handeln können, bevor sich das Risikoprofil verschiebt.

KI-gestützte Berichte

Erstellen Sie detaillierte Portfolio-Analyseberichte in unter zwei Minuten. Über 12 Abschnitte zu Risiko, Performance, Diversifikation, Kosten und Prognosen.

White-Label-Branding

Laden Sie Ihr Logo hoch, legen Sie Ihre Markenfarben fest und liefern Sie Berichte unter Ihrer eigenen Identität. Ihre Kunden sehen Ihre Firma — nicht unsere.

Broker-Integration

Synchronisieren Sie Portfolios direkt von Interactive Brokers, Vanguard und anderen unterstützten Brokern — oder importieren Sie per CSV für maximale Flexibilität.

Kundenverwaltung

Kennen Sie jedes Kundenportfolio in- und auswendig

Jeder Kunde erhält ein eigenes Profil mit Positionen, Risikoprofil, Allokationszielen und vollständiger Berichtshistorie. Alles, was Sie für das nächste Gespräch brauchen — an einem Ort.

  • Vermögensverfolgung mit automatischen Bewertungsaktualisierungen
  • Risikoprofil-Zuweisung (konservativ bis aggressiv)
  • Vollständiges Berichtsarchiv pro Kunde
  • Notizen, Tags und Überprüfungstermine
MR
Michael Reed Growth
$620,000 AUM · Synced
VOO
32.3%
QQQ
24.2%
VXUS
16.1%
+4 more
Verbundene Konten

Portfolios aus jeder Quelle synchronisieren

Verbinden Sie die Broker-Konten Ihrer Kunden für die automatische Portfolio-Synchronisierung — oder laden Sie CSV-Auszüge für manuelle Konten hoch. Alle Daten fließen in eine einheitliche Ansicht.

  • Interactive Brokers API-Integration (Live-Sync)
  • CSV-Upload für jeden Broker-Auszug
  • Multi-Konto-Unterstützung pro Kunde
  • Automatische tägliche Synchronisierung für verbundene Konten
Connected accounts
Drift-Überwachung

Allokationsabweichungen erkennen, bevor sie das Risiko beeinflussen

Definieren Sie Zielallokationen und Toleranzbänder für jeden Kunden. Insightfolio verfolgt Abweichungen in Echtzeit und benachrichtigt Sie, wenn Positionen Ihre Schwellenwerte überschreiten.

  • Zielgewichtungen pro Position mit ±-Toleranz
  • Visuelle Drift-Balken mit Hervorhebung bei Überschreitung
  • E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen bei Schwellenwertüberschreitung
  • Rebalancing-Vorschläge auf Basis der Drift-Daten
QQQ
+6.2pp
VOO
−2.7pp
VXUS
−1.9pp
VWO
−1.9pp
QQQ breached ±5pp threshold for Michael Reed — consider rebalancing
Portfolio-Berichte

Institutionelle Berichte in Minuten erstellen

Jeder Bericht umfasst Risikoprofilierung, Performance-Benchmarks, Monte Carlo-Projektionen, Sektor- und Regionenexposure, Kostenanalyse und mehr — mit KI-generierten Erläuterungen in jedem Abschnitt.

  • Über 12 Analyseabschnitte pro Bericht
  • Erstellung aus aktuellen Positionen oder Planallokationen
  • Teilen per Link oder Export als gebrandetes PDF
  • KI-generierte Kommentare in verständlicher Sprache
Growth-focused equity portfolio Shared
CAGR 15.9%Sharpe 0.74Cost 0.08%
Balanced growth with income tilt Shared
CAGR 12.1%Sharpe 0.81Yield 2.4%
Conservative baseline assessment Draft
CAGR 7.8%Sharpe 0.92Cost 0.15%
KI-Gesprächspunkte

Gehen Sie perfekt vorbereitet in jedes Kundengespräch

Vor jedem Gespräch erstellt Insightfolio verständliche Gesprächspunkte aus den Portfoliodaten des Kunden — zu Konzentrationsrisiken, Drift-Ereignissen, Performance-Highlights und Kosteneffizienz.

  • Automatisch generierte Vorbereitungsnotizen für jeden Kunden
  • Abdeckung von Risiko, Drift, Kosten und Performance-Highlights
  • Kopieren in Gesprächsnotizen oder Einbindung in Berichte
Prep notes — Michael Reed
Concentration risk
56% in US tech (QQQ + VOO). Bring up international diversification — good entry point for VXUS or emerging markets allocation.
Rebalancing opportunity
QQQ drifted +6.2pp above target. Suggest trimming into fixed income or international — opens conversation about risk tolerance review.
Positive talking point
Weighted TER at 0.08% — well below average. Reinforce that the cost structure is working in their favor.
White Label

Ihre Marke. Ihr Vertrauen.

Laden Sie Ihr Logo hoch, wählen Sie Ihre Markenfarben und liefern Sie Berichte, die aussehen, als kämen sie von Ihrer eigenen Plattform. Ihre Kunden sehen Ihre Firma — Insightfolio bleibt unsichtbar.

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Growth Portfolio — Michael Reed
US Equity
56%
Int'l Equity
24%
Fixed Income
14%
Apex Advisors · reports.apexadvisors.com
Preise

Einfache, transparente Preisgestaltung

Klein starten, mit Ihrem Wachstum skalieren. Alle Pläne beinhalten Portfolio-Überwachung, Drift-Alerts und KI-gestützte Berichte.

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Treten Sie dem Early-Access-Programm bei und beginnen Sie, institutionelle Portfolio-Analytik unter Ihrer eigenen Marke zu liefern.

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Häufig gestellte Fragen

Insightfolio Advisor ist eine Portfolio-Management- und Reporting-Plattform für unabhängige Finanzberater. Sie vereint ein Kunden-CRM, Live-Portfolioüberwachung mit Broker-Sync, Allokations-Drift-Alerts und KI-gestützte Portfolio-Analyseberichte — alles an einem Ort. Berichte können vollständig mit Ihrem eigenen Branding versehen werden, sodass Ihre Kunden Ihre Firma sehen, nicht unsere.

Jeder Bericht ist eine vollständige Analyse des Kundenportfolios — generiert in unter zwei Minuten aus den Positionen. Er umfasst Risikoprofilierung, Diversifikationsbewertung, Anlegertyp-Eignung, historische Performance mit Benchmarks, Monte Carlo-Zukunftsprojektionen, Anlageklassen- und Sektoraufteilung, regionale Exponierung, Marktkapitalisierungsverteilung, tatsächliche Basiswerte, Faktor-Exposure-Analyse, Dividendenübersicht, Kostenbewertung und ein Effizienzgrenz-Diagramm. Jeder Abschnitt enthält eine KI-generierte Erläuterung in verständlicher Sprache. Jetzt kostenlosen Bericht testen.

Insightfolio Advisor basiert auf derselben Analyse-Engine wie insightfol.io, wo Privatanleger ihre eigenen Portfolios analysieren können. Die Advisor-Version bettet diese Engine in eine Kundenverwaltungsplattform ein — Sie erhalten die gleiche Analysetiefe, jedoch mit CRM, Portfolio-Überwachung, Drift-Alerts, Gesprächspunkten, Team-Konten und vollständigem White-Labeling.

Verbinden Sie das Broker-Konto Ihres Kunden (z. B. Interactive Brokers) oder laden Sie einen CSV-Auszug hoch. Positionen, Werte und Performance-Daten werden automatisch synchronisiert — täglich für verbundene Konten, auf Abruf für Uploads. Sie sehen eine Live-Ansicht jedes Kundenportfolios ohne manuelle Dateneingabe.

Die Drift-Überwachung verfolgt, wie weit sich jede Position im Portfolio eines Kunden von der Zielallokation entfernt hat. Sie legen einen Schwellenwert fest (z. B. ±5 Prozentpunkte) und Insightfolio benachrichtigt Sie, wenn eine Position diesen überschreitet — damit Sie ein Rebalancing empfehlen können, bevor das Risikoprofil des Kunden beeinflusst wird.

Vor einem Kundengespräch erstellt Insightfolio eine Reihe verständlicher Gesprächspunkte aus den Portfoliodaten des Kunden — zu Konzentrationsrisiken, Drift-Ereignissen, Kosteneffizienz, Performance-Highlights und anstehenden Überprüfungsterminen. Sie können diese in Ihre Gesprächsnotizen kopieren, sich per E-Mail zusenden oder in einen Bericht einbinden.

Ja. Laden Sie Ihr Logo hoch, legen Sie Ihre Markenfarben fest (primär, sekundär, tertiär), wählen Sie ein Berichtsthema und betreiben Sie optional das Kundenportal auf Ihrer eigenen Domain. Kundenorientierte Berichte, E-Mails und das Portal tragen Ihr Branding — Insightfolio ist für Ihre Kunden nicht sichtbar.

Insightfolio deckt über 76.000 Wertpapiere ab, darunter Aktien, ETFs und Investmentfonds, die in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Kanada und Mexiko gelistet sind. Kryptowährungen und Derivate werden derzeit nicht unterstützt.

Ja. Der Starter-Plan ist für Einzelberater konzipiert. Er umfasst das CRM, Portfolio-Überwachung, Drift-Alerts und bis zu 10 Berichte pro Monat. Sie können upgraden, wenn Ihre Praxis wächst.

Ja. Berichte können aus dem Live-Portfolio eines Kunden oder aus einer hypothetischen Allokation erstellt werden. Dies ist nützlich für die Präsentation von Rebalancing-Szenarien, Onboarding-Vorschläge oder den Vergleich des aktuellen Portfolios eines Kunden mit einem empfohlenen Modell.

Alle Daten werden bei der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt. Insightfolio ist DSGVO-konform. Kundendaten werden niemals an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke als die Erstellung Ihrer Berichte und Analysen verwendet.

Ja, im Enterprise-Plan. Die API ermöglicht es Ihnen, Berichte programmatisch zu erstellen, Kundendaten zu synchronisieren und Insightfolio in Ihren bestehenden Tech-Stack zu integrieren.

Jedes Early-Access-Mitglied erhält ein persönliches Onboarding-Gespräch, um die ersten Kundenkonten zu verbinden und das Branding zu konfigurieren. Laufender Support ist per E-Mail verfügbar, mit Prioritäts-Support im Professional-Plan und einem persönlichen Account-Manager im Enterprise-Plan.

Die Informationen auf dieser Plattform dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als Finanz- oder Anlageberatung zu verstehen. Insightfolio bietet keine Anlageberatung, keine individuellen Empfehlungen und keine Hinweise zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzanlagen. Die Tools und Inhalte sind rein zu Bildungszwecken gedacht und nicht auf individuelle Umstände, finanzielle Bedürfnisse oder Ziele zugeschnitten.

Insightfolio übernimmt keine Haftung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Informationen. Es liegt allein bei den Nutzern, die Informationen zu überprüfen und unabhängige Entscheidungen auf Basis eigener Recherche und sorgfältiger Überlegungen zu treffen. Die Nutzung der Plattform ersetzt nicht die Beratung durch qualifizierte Finanzexpert*innen.

Investitionen sind mit Risiken verbunden. Nutzer*innen sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen schwanken kann und vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Anlageentscheidungen sollten auf persönlichen finanziellen Zielen, Risikobereitschaft und einer unabhängigen Bewertung der relevanten Informationen basieren.

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